4 月底以来，整车市场出现了近几年少有的情形：先后有十几个宣布涨价。迄今为止，据说有 15 个涨价参与其中。其实只要熟悉市场的都知道，涨价这种事延安家具封边胶厂家，操作法相当多样化，有些涨价很难干脆地认定。

直接涨价是种（般都是直营模式的），减权益、缩减优惠、选装包涨价，可以间接涨价。而非直营模式当中，终端售价才是关键。官降没人在乎，是因为渠道端早就落实了，涨价也同样道理。官只不过追认结果而已。

发令枪在谁手里

论如何计，这次整车涨价确实有点规模了。对于原因，当前基本众口词：成本上涨所致。这理由当然存在，但是不是涨价的大动因，并说服力。

供应链采购物料的价格直在波动，当前碳酸锂（电池正材料）和存储芯片涨价，但远非点。2021 年到 2022 年，当时芯难求，不止是存储芯片，几乎所有芯片都翻了好几倍，甚至包括简单的逻辑芯片。主机厂往往拿着钱买不到货，迫使不少门组织保供小组。而碳酸锂曾经在 2022 年涨到过 60 万元 / 吨，如今不到 20 万元 / 吨，显然是毛毛雨，而且正处于下破 18 万元的下行周期。

这两宗物项，在点的时候，主机厂没选择涨价。如今只处于点 1/3，反而涨价。说明这个理由不靠谱。

现在整车行业都不挣钱，人尽皆知。连续 2 年的价格战，即便监管不叫停，多数厂也难以为继，毛利作为弹药已经快光了。接下来就是尴尬的停战。这么看，监管叫停反而给了多数厂台阶。

如果细看延安家具封边胶厂家，今年头两个月行业利润甚至不如年期 LPR，3、4 月份略有好转。如果是利润度收窄所致，为什么涨价行动没有放在 2 月份？多数，其实没有发动（涨价）的实力，就如同发动价格战样，也是要有实力底的。

现在，几乎所有，问都说不赚钱，但没有谁主动减产（除非库存上来了被迫放慢节奏）。如果涨价以失去份额为代价，谁都不干。这种小小闹的涨价行动，应该是笃定了损于份额，才开始实施。

采取行动的既然有十几，他们之间当然有点心照不宣。"桌下卡特尔"这种共谋行动对是大忌，是《反垄断法》击的对象。要说"默契"，恐怕也有点，他们要等个"带头大哥"先迈出步。从时间线上看，多半是比亚迪。4 月 28 日，比亚迪个官宣布涨价。包括以前暗戳戳在门店变相涨价的，这次心里有了底。

这再次表明，比亚迪的确在 20 万元以下新能源市场，拥有定价权。虽然这个"定价权"是不完整的，也不具备强排他，但毕竟掌握了发令枪。大都担心自己涨了之后成出头鸟，对手趁机夺取份额。如果比亚迪不带这个头，涨价不会成规模。

涨价攻势的心理底气

很容易注意到，这次涨价的，都是新能源、新能源产品。燃油车不但没涨，还在降。当前的油价，对燃油车实施了这几年来重的击，致了市场惯改变。本来，在新能源攻势下，燃油车不断退守，即将找到可供固守的新线之际，"新线"又突然动摇了，新的下跌趋势再次形成。

因为市场意识到，美伊战争致的石油供应紊乱，将至少持续到明年。这就要命了，你说它是暂时的也行，pvc管道管件胶但这不是。70 年代石油危机的时候，大也都知道早晚能扳过来，但是主省油的日系就此飞冲天，在美国站稳脚跟。石油危机结束了，市场形成的新趋势仍得到延续。这次也样。

以前我们就在猜测，现有技术条件下，市场新能源的市占率不会限扩张，但扩张的尽头在哪里呢？60、70、75？现在看来，以往预期的基础正在破，原因有两条：油价正在有条不紊地摧毁燃油车的购车理由；新技术（电池低温充放电技术、电池热管理、新电池品类）正在不断动新能源向北进发，占"三北"地区，不再是痴人说梦。

这就造成了天花板的预测，变得飘忽不定起来。燃油车阵营如今唯的念想，就是不会像挪威那种小国寡民的市场样，几乎被新能源吃得干二净。

这种心理预期的此消彼长，是新能源阵营开始"攻击前进"大的心理底气。燃油车作为品类的估值下跌，新能源的使用价值进步凸显。新能源也觉得到了使用价值"再平衡"的时候。

与消费者和对手博弈，决定了涨价能走多远

同时，从这点也能看出来，这次进攻是试探的。如果消费者买账（反正 4 月的销量也不好），那么就试探成功。接下来会有多加入涨价阵营，幅度也会变得大胆点。不过，不会摸到 2023 年特斯拉发动降价的"出发地"。恢复大半河山，已经是喜出望外，有望尽可能地修复利润表。这样就很明了，成本虽然不是涨价大动因，却是涨价的大目标。

至于节奏和大幅度，仍然取决于默契。所有的动作，都不至于颠覆目前的格局，即不以地盘为前提的利润修复行动。如果谁走得太远，大概率会遭遇对手不约而同的回撤行动。就连比亚迪也不能任。也就是说，即便比较大胆的畅想，涨价也不是结构的。站在消费者的角度，不会为"成本叙事"埋单。消费决策的核心，仍然在于能否在"同价位找到平替"。OEM 商量好了"大步走"的可能，几乎不存在。

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至于端车，也就是当前市场上短兵相接、触即发的 8 系、9 系大车品类，基本仍在涨价范围之外。他们没被纳入，因为现在这部分细分市场分额，还处于未定状态，需要谨慎行事。

OEM 重夺价值分配权

如今在做 OEM，显然没有在其他国"舒服"。这几年已经取代了美国，成为全球整车价格洼地（豪车例外）。而主机厂直抱怨上游（特别是 Tier1）拿走了额利润。这种抱怨当然有真实，在任何行业里，OEM 都负责为整个价值链分配利润。偏偏在汽车行业，在新能源崛起的这 10 年，利润分配权逐渐易手，现在已经非常明显。

从这点看，这次涨价行动，目的不仅仅为了利润，而是 OEM 试图重掌供应链价值分配主权的次行动。这次行动能否收（不会毕其功于役），答案就藏在原因里面。

价值分配权怎么丢的？电池巨头和芯片供应商凭借的规模产能 - 技术垄断，拿走大部分利润。而新势力的直营模式、透明价格体系，以及以省为单位进行汽车产业群的"总体战"，都削弱了 OEM 以市场为抓手的掌控力。OEM 变成了被两头夹击的"组装商"。

这就能解释，目前 OEM 对自建电池产能和芯片研发的热情。涨价只是为了赢得时间，这个时间要用来组建关键子系统的垂直生产体系，否则就意义不大。

说到底，即便为了这个宏大的目标，终端涨价也只是战术手段。如果不能从供应链夺回话事权，OEM 对终端市场的掌控力，将继续流失。价值分配权重置，也成了空话。涨价趋势能否持续，取决于涨价的步，走得有多稳。

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