力需求激增驱动端MLCC供需缺口扩大，行业巨头接连涨价山西海绵胶厂，国产MLCC厂商也迎来业绩兑现。机构称，MLCC产业已正式迈入上升格局。

MLCC Q4涨价窗口或已开

TrendForce集邦咨询新MLCC产业研究指出，三星电机近期已率先针对OEM、ODM客户调涨2026年四季报价。值得注意的是，该公司8月1日才全线涨价30。

具体而言，三星电机对OEM、ODM客户平均上调消费X5R产品价格25至30，借此抑制下单意愿、腾出产能以扩充端产线；应用于AI服务器的端X6S产品则依客户议价，平均涨幅落在10至20不等。TrendForce判断，这意味着MLCC产业正式迈入上升格局。

TrendForce指出，受消费中容订单外溢应带动山西海绵胶厂，其他厂商四季报价同样维持上升态势，预估平均涨幅达10至20，部分供应商产能稼动率已接近九成。不过，村田、太阳诱电及京瓷等日系大厂目前对Q4报价仍持观望态度、报价持平，后续是否跟进调价将是观察涨势能否扩大的关键。

从中报业绩来看，产业链基本面亦同步印证景气上行。三环集团上半年营业收入达64.23亿元，同比增长54.82，归母净利润19.32亿元，同比增长56.18；风华科上半年实现营收35亿元，同比增长26.28；归母净利润2.90亿元，同比增长74.01。

AI需求驱动端MLCC供需持续吃紧

MLCC(多层片式陶瓷电容器)是由印制电陶瓷生片交替堆叠、经温结形成的种片式元件，被广泛应用于消费电子、汽车电子、通信基站、AI服务器等域，素有“电子工业大米”之称。

当前山西海绵胶厂，AI力需求爆发叠加日韩龙头产能向端倾斜，MLCC行业正从去库存迈入新轮涨价上行周期。据盛预测，AI服务器MLCC市场正以80左右的年复增速速扩容。

东吴证券指出，村田、三星电机新财报印证了本轮由AI驱动的MLCC周期具备明确的景气能见度，容MLCC在营收结构中的占比提升正有放大龙头厂商的利润弹。

在国海证券看来，受海外端设备长交期制约，2027年容MLCC行业供需缺口或将扩大。“当前被动元件行业具备景气度，泡沫板橡塑板专用胶消费类转单趋势显现，看好端涨价持续，动态跟踪低容供需情况。相关厂商2026H2至2027年或具备较强利润弹。”

多股近期获融资客积筹

东财富概念板块显示，目前A股市场有35股涉及MLCC概念山西海绵胶厂，计总市值约9968亿元。

三环集团体量达2246亿元居，厦门钨业以870亿元位居次席，国瓷材料市值达698亿元紧随其后，风华科、信维通信、东材科技、博迁新材、斯迪克、洁美科技市值均300亿元。

年初至今，MLCC概念板块走势强劲，昀冢科技大涨269跑，风华科大涨233排名二，国瓷材料涨幅达156，三环集团、洁美科技、博迁新材等多股涨幅均130。仅康达新材、振华科技、国风新材等7股股价下跌。

近周，板块延续较好走势，约四分之三概念股录得股价上涨，其中，博杰股份、红星发展、国瓷材料涨幅均10，国瓷材料、东材科技、雅创电子涨幅均7。下跌面，除了宏明电子，其余8股跌幅均在2.5以内。

从资金角度看，东财富Choice数据显示，近周，有7只MLCC概念股获千万元融资净买入。

其中，东材科技获杠杆资金加仓4.87亿元，国瓷材料、斯迪克分别获筹2.68亿、0.78亿元，红星发展、达利凯普、雅创电子均获3500万元融资净买入。

(文章来源：东财富研究中心) 相关词条:储罐保温     异型材设备     钢绞线厂家    玻璃丝棉厂家    万能胶厂家

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