昭通橡塑胶 商业概念走，卫星ETF易达涨5.61

截至3月2日10点3分，上证指数涨0.07，证成指跌0.30昭通橡塑胶，创业板指跌0.38。油气开采及服务、可燃冰、军工电子等板块涨幅居前。

ETF面，卫星ETF易达（563530）涨5.61，成分股卫星（600118.SH）涨停，环宇（688523.SH）、中科星图（688568.SH）涨10，卫通（601698.SH）、北航（600435.SH）、臻镭科技（维权）（688270.SH）、电子（600879.SH）、智装（300455.SZ）、信维通信（300136.SZ）、北斗星通（002151.SZ）涨5。

消息面上，3月2日，商业概念持续走，卫星等多股涨停。据报道，平安基金权益基金经理修宝表示，SpaceX的发展路径印证了商业行业从技术突破到商业落地的可能，其构建起依靠可回收火箭实现低成本发射服务、快速组网形成低轨通信运营的商业闭环，商业域的商业模式初步得到验证。国内可复用火箭技术取得突破进展，民营火箭公司有望实现量产，破行业运力瓶颈。

国金证券表示，国内可回收火箭进入密集发射期，重视商业火箭链—发动机、3d印、发动机核心材料。中科宇航可回收火箭力箭二号计划3月下旬飞、星云号预计近期开展可回收验证，蓝箭朱雀三号计划二季度再次开展可回收试验，并根据回收试验情况争取今年四季度尝试次回收复用飞行，国内可回收火箭进节点明确。运力就是“力”，火箭端卡位核心的环节有望享受长期的估值溢价、先受益下游景气度的传，PVC管道管件粘结胶重视商业火箭链—发动机、3d印、发动机核心材料。

华西证券表示，商业商业化新纪元下，中美主全球商业发射，低轨卫星部署与太空力场景兴起，带动太空光伏需求爆发。太空光伏凭借遮挡、24小时发电、能量密度的优势，较地面光伏率显著提升，还能大幅降低太空数据中心成本，成为AI数据中心与卫星星座的刚需能源案。2026年1月22日，在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，特斯拉与SpaceX席执行官埃隆·马斯克宣布，两公司将在未来三年内于美国计建设每年200吉瓦（GW）的太阳能制造产能，其中，SpaceX的40GW产能将主要适配太空光伏需求。目前太空光伏行业形成砷化镓电池主、p型异质结电池为商业化过渡期优解、钙钛矿叠层电池长期替代的技术梯队。

卫星ETF易达（563530）跟踪中证卫星产业产业指数，1）指数在应用端占比符产业发展长期趋势，想象空间大，弹有保障2）龙头集中度，产业发展初期龙头或受益3）产业链覆盖。

关联行情(03月02日)

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