36 氪获悉，中信建投研报称，当前软件板块的恐慌差别跌，为基于壁垒度的分化定价提供了窗口。中信建投建议沿"壁垒攻属"进行配置：①核心配"进攻壁垒"标的，壁垒本身成为 AI 时代新增长基础的公司；②关注"御→进攻转型"窗口，传统壁垒坚固但需验证 AI 收入转化的公司；③回避壁垒衰减时间常数短的标的连云港泡沫板橡塑板专用胶，低复杂度 + 浅层数据的公司。关注 OpenAI、Anthropic 与咨询公司作进展，万能胶生产厂家企业软件公司 AI 定价及 ARR 增长拐点。

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