半体沸腾！

　　开盘仅17分钟，市值8000亿的巨头——海光信息就封死20涨停板。科创50ETF、科创芯片ETF、芯片ETF等集体暴涨。上个交易日涨停的寒武纪再度暴涨11，中芯亦大涨。港股半体概念亦度暴涨7。

　　昨晚，费城半体指数再度大涨4。而今天早上，韩股市场半体龙头再度飙升，三星电子暴拉11。而这背后是需求和业绩的双重爆发。

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　　半体板块爆发了。“浓眉大眼”的海光信息开盘仅17分钟就封死20涨停，寒武纪、澜起科技、佰维存储、中芯、华虹公司、中微公司等权重股均大幅走强。科创50ETF度暴涨9.5，科创芯片ETF和芯片ETF皆度接近涨停。

　　市场气氛由此被全线激活。创业板指涨幅扩大至3，沪指涨0.91，成指涨2.17，存储芯片、力硬件、力租赁等向涨幅居前，沪京三市上涨个股3800只。港股半体亦是涨幅大的板块，板块涨幅度过7。澜起科技、天数智芯、兆易创新、中芯、华虹半体等皆暴涨。

　　今日早盘，韩国三星电子股价度上涨11，市值达到1万亿美元。SK海力士股价涨9。两大巨头皆创历史新。昨晚，费城半体指数涨4，美股市场存储亦是全线暴涨，闪迪暴涨近12，美光大涨11，西部数据也大涨5。

　　海外的需求依然强势。近火爆的AI公司Anthropic计划在未来5年里向谷歌投入约2000亿美元。OpenAI联创始人兼总裁预计，公司今年将投入500亿美元购置力，为人工智能软件提供支撑。

　　全球芯片龙头业绩多数预期，产业景气度持续企。季报显示，AMD营收增长38，达到103亿美元，调整后每股利润为1.37美元，均于分析师事前预期。公司预计二季度销售额为112亿美元（上下浮动3亿美元），显著于分析师致预期的105亿美元。美股盘后该股暴涨16。

　　三大利好

　　半体行情主要由三大利好动：是需求预期叠加业绩兑现，二是国产替代和DeepSeek-V4的助力，三是地缘利好助市场人气。

　　昨晚，pvc管道管件胶英特尔再度暴涨，英特尔4月财报预期、AI理CPU需求爆发、苹果代工作传闻，股价月涨114创历史新。分析人士认为，这将带动A股供应链与国产替代全线受益。澜起科技、浪潮信息、卓易信息、长电科技等与Intel有关联的个股将直线受益，今天资本市场的反应亦是如此。

　　国产芯片向，DeepSeek-V4的发布疑亦是个重大助力。

　　华福证券认为，国产力芯片及解决案提供商在2025年及2026年季度普遍实现营收数倍增长，多公司实现扭亏或利润大幅增长，表明行业正从研发投入期转向商业回报期。华为昇腾950系列已开启代际切换，Atlas 350加速卡正式商用，国产芯片支撑前沿大模型能力得到验证。国产大模型与芯片亦协同进，如DeepSeek-V4发布，实现百万字上下文与理优化，国产力生态逐步完善。未来华为将出950DT、960、970等芯片，持续强化AI力基础。

　　地缘向，据新华社报道，美国国务卿鲁比奥5日在场记者会上称，正如美总统特朗普通知国会所说，美国今年2月底对伊朗发动的“史诗怒火”军事行动已经结束，“我们已完成这阶段任务”。另外，特朗普宣布暂时暂停为船只提供霍尔木兹海峡安全通道的计划，这缓和了紧张局势。今天早上，主流大宗商品除石油外，几乎全线大涨。这意味着全球风险偏好可能开始提升。

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