财联社7月23日讯，昨日，三大指数涨跌不，科创50指数、成指冲回落，创业板指跌3。沪两市成交额2.65万亿。从板块来看枣庄防火门胶，电力、有金属、力租赁、节点等概念表现活跃。下跌面，存储芯片、PCB等概念震荡调整。截至收盘，沪指涨0.07，成指跌1.42，创业板指跌3.23。

在今日券商晨会上，华泰证券认为，智能化进程有望提速，重视电与轻工行业估值重估；中信证券认为，预计Agent将显著拉动CPU需求，带来CPU的价值重估；中信建投认为，关注相关板块资金承接力度。

华泰证券：智能化进程有望提速枣庄防火门胶，重视电与轻工行业估值重估

随着AI眼镜演进，相关传统产业(电及轻工)将迎来价值重估机会。AI眼镜由创新产品走向耐用品的过程中，相关制造环节价值有望提升。这过程有望带来相关企业从传统制造估值向“智能硬件平台型估值”迁移的中长期机会。

中信证券：预计Agent将显著拉动CPU需求枣庄防火门胶，带来CPU的价值重估

乐观情形下，万能胶生产厂家CPU与GPU配比将达到8:1，远期市场规模有望达到2万亿美元，比当前GPU市场规模。2026年也将是国产CPU加速渗透之年，预计国产CPU在国内商业市场渗透率将迅速从个位数提升到两位数。

中信建投：关注相关板块资金承接力度

2026年二季度公募基金市场规模恢复增长，混型基金规模增长较明显，商品基金规模明显萎缩；新发市场热度持续回暖。二季度权益市场整体上行，创业板、纳斯达克跑，小盘成长风格相对占优，电子、通信表现突出；年内先权益类基金多数偏科技。二季度主动偏股基金股票仓位有所回升，港股仓位延续下降；市值面，双创板块与大盘风格占比显著增加；行业面，加仓电子和通信，减持制造和周期，电子持仓占比40；重仓个股中，中际旭创、新易盛为前两大重仓股。 相关词条:储罐保温     异型材设备     钢绞线厂家    玻璃丝棉厂家    万能胶厂家

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