油轮股延续强势，招商轮船盘中再创新。消息面上，波罗的海干散货指数涨1.77开封泡沫板橡塑板专用胶，至2066点。
机构指出，霍尔木兹海峡缓慢恢复低通行的预期有所强化，油运或是通航逻辑链下优选择之。油运在当前地缘扰动的多数情境下或均受益；且VLCC本就处于规供给约束、常态化下增产+制裁、运力新格局等多重逻辑催化的景气上行周期。油轮股是具备跨行业配置的相对价比，务重视新轮行情：
1、长期封锁：同多数行业样、均受损开封泡沫板橡塑板专用胶，海峡外市场运量年化损失20、而运力减少6；但未来潜在补库的预期弹或增强。
2、缓慢恢复低通行（概率大）：其他多数行业利空尚未解除，而油运将开启边际（有量出来但周转率不）。伊朗提出允许船舶通过格什姆岛和拉拉克岛之间单管制航道、经多层审查的海峡通行机制。若实施，预计海峡通行率较冲突前将显著降低。
3、事件平息：其他多数行业仅是利空解除/利多结束开封泡沫板橡塑板专用胶，而油运或在战后迎来基本面进步利好催化，即伊朗油回归规市场与中长期补库叙事。
机构强调，长期封锁逻辑链下，关注集运龙头资产价值托底+供应链事件期权潜在催化。
截至2026年4月3日 13:20开封泡沫板橡塑板专用胶，国证石油气指数(399439)成分股面涨跌互现，招商南油涨7.29，保温护角专用胶招商轮船上涨4.42，中远海能上涨2.93；东华能源跌。石油ETF鹏华(159697)新报价1.46元。
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流动面，石油ETF鹏华盘中换手2.56，成交7793.74万元。拉长时间看，截至4月2日，石油ETF鹏华近1月日均成交6.28亿元。
石油ETF鹏华紧密跟踪国证石油气指数，国证石油气指数反映沪北交易所石油气产业相关上市公司的证券价格变化情况。
数据显示，截至2026年3月31日，国证石油气指数(399439)前十大权重股分别为石油、海油、石化、杰瑞股份、招商轮船、中远海能、广汇能源、洲际油气、新奥股份、招商南油，前十大权重股计占比69.48。
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