消息面上福建泡沫板专用胶厂，2025年，国内晶圆厂新增产线国产设备金额占比已达55，刻蚀、清洗等关键环节国产化率突破六成。在此背景下，半体设备“去日化”有望提上日程，日本长期占优的切割、检测、清洗等域预计将率先受益。
国内面，随国内AI产业的蓬勃发展，摩尔线程、沐曦股份、天数智芯及壁仞科技等纷纷上市，带来庞大的制程代工需求。
根据新报告显示，平安鑫安E(007049)配电子行业，比例达45.23，远于灵活配置型基金14.09均值。也使得该基金在AI红利的带动下，在偏债混型基金中展现出较强的业绩竞争力。Wind数据显示，该基金年初至今收益42，远业绩基准。
从长期视角看，尽管短期受市场波动影响，但该基金依旧表现稳健，2026年至今福建泡沫板专用胶厂，该基金动态回撤低于5。该产品以"大类资产配置灵活度+制造选股能力+多份额策略适配"三维优势，在震荡市环境中构建了特的风险收益特征。
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基金经理在2025年4季度报告中指出，本基金经历了显著的投资策略调整，泡沫板橡塑板专用胶持仓结构由原本的相对分散转向确信度的集中配置。我们认为，当前AI产业的投资逻辑正在发生刻的范式转移：力的尽头是电力，AI的下半场是能源。
在过去的年里，市场的主流叙事集中在力和芯片本身。然而，当我们审视真实世界的限制时发现，AI力需求的增长是指数的，而电网基础设施的升却是线的。这种错配在海外和北美市场尤为显著——北美平均电网龄已达50年并且电力供给缺口也较大，面对这轮AI数据中心爆发式的能耗需求，由于制造业空心化和基础设施老化，其本土供应链在短期内法有承接。电力的限制会成为限制木桶承载能力短的那块木板。
基金经理，林清源先生是平安基金科技成长投资团队的核心成员。他拥有15年证券从业经验(其中10年公募基金管理经验)，以"GARP成长风格"(Growth at a Reasonable Price，理价格成长)为核心法论，在AI产业链、制造、消费电子等域展现出卓越的阿尔法挖掘能力。
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