长沙海绵胶 壹评：创新药利空不改向上趋势，景气持续得以验证

2026-05-09 00:43:08 137

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5月创新药板块利好与利空交织出现，“壹评”认为坏消息实质冲击有限，好消息持续强化信心，维持对板块 “基本面向上、估值理偏低” 的判断，叠加美国临床学会（ASCO）年会催化在即，维持看好。利空消息面，美国食品药品监督管理局（FDA）禁用临床数据的提案仅为草案，从提案到立法的门槛，且违背跨国制药巨头利益，短期或不具备进条件，亦难改创新药中长期的发展趋势。此外，Summit HARMONi-3鳞中期PFS数据未达终点，仅为个股部分预期落空后的短期波动，暂不影响管线的终走向。因此"壹评"判断，创新药板块近期利空均为 “噪音”，实质影响有限。另面，年内BD交易活跃度继续提升，优时比（ UCB）以22亿美元收购Candid Therapeutics标志着国产创新药的全球定价权进步抬升。百济州季度业绩预期，创新药龙头正式进入全球规模化盈利阶段，均对板块估值形成提振作用。"壹评"认为，近期创新药利好事件持续验证行业景气。

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