黑河PVC管道管件粘结胶 杨德龙：马斯克的特斯拉机器人擎天柱V3即将发布

杨德龙：马斯克的机器人擎天柱V3即将发布 人形机器人板块或迎新轮行情黑河PVC管道管件粘结胶

五假期之后，A股市场与港股市场均出现，开门红显著提振了投资者信心。芯片半体、力法等AI科技板块以及机器人板块轮番大涨，其中机器人板块已连续三个交易日大幅上升，开启新波行情。这验证了我在节前的判断：随着马斯克旗下特斯拉机器人Optimus V3定于7至8月正式发布，投资者对人形机器人量产的预期大幅提升，动该板块开启新轮行情。

机器人板块在去年出现大幅上涨，随后经过个多季度的调整，许多机器人板块股票的估值已具备较大的投资吸引力。人形机器人产业是继电、手机、新能源汽车之后的四大产业赛道黑河PVC管道管件粘结胶 ，未来有可能成为主要的支柱产业之。今年春晚，多机器人公司产品轮番亮相，涵盖小品、歌舞、武术表演等多个节目，充分体现了人形机器人未来或将对工作生活产生重大影响。

马斯克直引产业发展。在新能源汽车兴起时，特斯拉引全球电动车市场，随后我国车企后来居上，逐步越特斯拉的市场份额。目前特斯拉收缩电动车战线，转向人驾驶汽车及人形机器人产业。据悉，特斯拉已将加州大汽车工厂弗里蒙特工厂中生产Model X和Model S的生产线停掉，改造为人形机器人生产线，年设计产能100万台，并计划在另个州设立年产1000万台的备用工厂。

马斯克发布的人驾驶汽车Robotaxi成本低黑河PVC管道管件粘结胶 ，实路测试事故率远低于人工驾驶水平，预示着未来或将逐步进入人驾驶时代。从本质上讲，人驾驶汽车就是台外形像汽车的机器人。在人驾驶汽车面积累的经验可以应用于机器人开发。马斯克的供应链70至80在，因此本轮人形机器人投资应聚焦于特斯拉产业链，即那些从特斯拉汽车部件转型做人形机器人部件的公司，未来可能逐步获得订单、释放业绩。机器人是“AI+消费”的佳落地场景，值得关注。当前开启的机器人行情可能具有持续，特别是在AI科技大幅上涨、纳斯达克指数再创新、AI科技泡沫加速膨胀、日韩股市暴涨的背景下，A股科技股行情也得到定支撑。

五期间，我八次赴美参加巴菲特股东大会。昨日经过长达15小时的飞行，经加拿大、北、飞越北京，终降落香港机场，飞越半个地球回到祖国。今天还未倒时差，就迫不及待为大分享近期市场行情与此次美国之行收获。前半程在奥马哈参加巴菲特股东大会，见到来自全球不同国的约3万名投资者。虽然人数较往年减少1万多，但大热情不减。巴菲特虽未上台演讲，但做了开场白，并在中场休息时接受了主持人的采访。

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巴菲特对当前美股科技泡沫持谨慎态度。在AI科技大幅上涨时，他仍坚持持有传统股票，如美国运通、苹果（已减仓至原持仓的三分之左右）、美国银行、可口可乐等，其中苹果是唯的科技七姐妹成员。苹果曾为巴菲特创造1500亿美元净利润，他在开场白中对库克表示感激。对于其他科技股，pvc管道管件胶他涉猎很少，仅增持少量谷歌。关于当前美股的分化走势，巴菲特幽默地比喻：美股是个附带赌场的教堂，价值投资者在教堂，投机者去赌场。由于赌场吸引力太大，教堂的人越来越少，去赌场的人越来越多，这反而让他警惕。他没有因踏空科技股而焦虑，反而保持账上60的现金储备，达3900多亿美元，创历史纪录。他等待科技股泡沫破裂后再抄底，并幽默地说，抄底时机是“等到人们不愿意接电话的时候”。目前美股的估值对他没有任何吸引力。

巴菲特在过去61年实现了年化19.9的回报，经过时间复利，累计回报达6万倍，这投资业绩后来者，是短线交易者法企及的。价值投资并不保证短期赚大钱，但长期复利增长才能创造奇迹。

后半程我前往纽约，拜访了彭博社、摩根士丹利等金融机构。交流中了解到，大行对AI科技泡沫也比较警惕，但不得不配置，否则法向追求回报的客户交代。巴菲特曾幽默地将泡沫比作舞会：人们沉浸其中不愿离场，虽然都知道过了午夜点切会变成老鼠与南瓜，但房间里没有钟表显示当前时间。摩根士丹利负责人幽默地说：“我们只能在离门口近的地跳舞。”这侧面说明，对于本轮AI科技泡沫，大有所担忧但不得不参与其中。投资者只能通过密切关注纳斯达克指数变化来范风险。

对于A股和港股投资者而言，每天早上应习惯地查看隔夜美股表现，若美股安好，便是晴天；若隔夜美股暴跌（如纳斯达克指数突然大跌10以上），需警惕泡沫破裂迹象，可以选择大幅减仓甚至清仓避险，待企稳后再重新入场。本轮AI科技革命产业发展前景没有问题，未来会产生许多伟大公司，但产业发展好不代表股价不会大幅波动，因为股价估值泡沫与产业发展并不矛盾。我坚定看好AI产业发展前景，但也确实需要对AI科技泡沫保持警惕。（观点供参考，投资需谨慎，图源：网络）

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