安徽泡沫板专用胶价格 美股新评 | 中信证券给予维萨买入评 目标价383美元

　　以下为各券商对美股的新评和目标价：安徽泡沫板专用胶价格

　　中金公司维持Grab Holdings Ltd-A（GRAB.O）跑赢行业评，目标价6.3美元：

　　1Q26业绩预计稳健增长，ODS GMV同比+20，收入+22，调整后EBITDA+45。AI驱动“智能日常助手”战略化，消费金融与大众市场布局加速，三维地图强化本地化护城河。SOTP估值下目标价隐含62上行空间。

　　中信证券维持菲利普莫里斯（PM.N）增持评：

　　26Q1业绩预期，烟业务收入有机同比+5.3，占比达43.2，驱动毛利率提升2.1pcts；经调整EPS有机同比+5.3，受益于定价提升、美元走弱及税率低于预期。尽管短期IQOS出货增速或放缓，但ZYN去库存结束有望恢复增长，烟转型持续进，盈利能力增强。

　　中金公司维持Robinhood Markets Inc-A（HOOD.O）跑赢行业评，目标价100美元：

　　1Q26业绩承压，交易及利息收入受市场波动与降息拖累，但净入金强劲、客户数稳步增长。新产品管线丰富，AI工具、银行服务及Trump账户进顺利。下调26e/27e净利润预测至19.7/25.2亿美元，目标价对应46x/35x P/E，隐含22上行空间。

　　中金公司维持Spotify Technology SA（SPOT.N）跑赢行业评，目标价585美元：

　　1Q26业绩符预期，MAU增长预期，提价驱动订阅收入质量增长。AI投入致短期利润率承压，盈利预测下修，目标价下调至585美元，对应2026e 16x EV/Gross profit，当前估值具备35上行空间。

　　中信证券给予维萨（V.N）买入评安徽泡沫板专用胶价格，目标价383美元：

　　Visa依托全球支付网络与四模式核心地位，构建“规模+生态+科技++战略”五大壁垒，CMS及增值服务驱动盈利稳健增长。参考2027年26x PE估值中枢，目标价383美元，次覆盖给予“买入”评。

　　中信证券维持奇艺（IQ.O）增持评：

　　公司26Q1营收预计同比下滑但环比，会员与广告收入表现亮眼；Non-GAAP净利润仍为负但亏损收窄。内容储备丰富，受益于行业政策支持及AI工具提升制作率，叠加海外与中剧业务拓展，看好其提质增与提价潜力。

　　中信证券维持思普（SAP.N）买入评，目标价258美元：

　　FY2026Q1营收与利润均预期，云服务收入强劲增长（+23~25 YoY），万能胶生产厂家公司维持全年指引且显著于市场致预期。尽管宏观承压及行业估值下修，凭借产品力、用户粘及AI产品入潜力，长期价值凸显。

　　国泰海通维持特斯拉（TSLA.O）增持评，目标价441美元：

　　公司汽车毛利率持续修复，FSD商业化与Robotaxi多城落地加速，Optimus量产布局提速。上调2026-2028年净利润预测至85/114/153亿美元，资本开支加码支撑AI、机器人及储能长期增长，目标价基于盈利预测与技术先优势。

　　中金公司维持天弘科技（CLS.N）跑赢行业评，目标价390美元：

　　1Q26业绩符预期，营收同比+52.8，Non-GAAP EPS 2.16美元。受益于800G/1.6T交换机及AI ASIC服务器放量，上调2026/27年EPS至10.48/15.94美元。CPO交换机获头部云厂商订单，技术布局先。当前估值理，目标价对应2026年37倍P/E。

　　国金证券维持天弘科技（CLS.N）买入评：

　　公司26Q1营收同比+53，CCS业务增76，占收入80。全年营收指引上调至190亿美元，Non-GAAP EPS上调至10.15美元。获云厂商1.6T CPO项目及AMD Helios作，订单能见度达2028年，供给端虽存瓶颈但需求确定强，维持买入评。

　　中金公司维持通用汽车（GM.N）跑赢行业评，目标价100美元：

　　1Q26业绩预期，收入436.24亿美元，经调整EBIT 42.53亿美元，受益IEEPA关税有利调整。公司上调2026年EBIT指引至135–155亿美元，数字服务递延收入同比增50，成新增长引擎。当前估值仅6.3x 2026e P/E，目标价隐含28.3上行空间。

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　　招商证券维持希捷科技（STX.O）买入评：

　　FY26Q3营收与利润率预期，数据中心需求强劲，Mozaic 4出货顺利。公司上调未来年化营收增速目标至20以上，Nearline产能已锁定至2027年，AI理驱动长期存储需求跃升，技术先巩固成本与功耗优势。

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