天风证券研报表示，人工智能力需求的激增引发市场对数据中心用电压力的度关注。受政策催化，本周新能源基建板块关注度明显提升。政策利好具备相关新能源项目投建营能力的企业。从影响来看，我们认为“电协同”政策对龙头整体偏利好，有助于开新能源业务二增长曲线，若政策红利持续释放，绿电直连等新产业模式加速落地银川万能胶 ，有望动新能源基建板块关注度持续走。

　　天风·建筑建材 | “电协同”写入政府工作报告，新基建工程受关注

　　从影响来看，我们认为“电协同”政策对龙头整体偏利好，有助于开新能源业务二增长曲线，若政策红利持续释放，绿电直连等新产业模式加速落地，有望动板块关注度持续走。

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　　行情回顾

　　本周（2026/03/09-2026/03/13），建筑板块跑赢沪300，但建材板块则跑输沪300。具体而言，建材板块下跌1.58，整体跑输大盘（沪300）1.77pct；建筑板块上涨4.28，整体跑赢大盘（沪300）4.10pct。分具体子行业来看，建材面，所有子行业均录得下跌，其中其他结构材料跌幅5，录得-5.65；建筑面，除建筑设计及服务Ⅲ，其余子行业均录得上涨，其中，业工程及其他及基建建设上涨幅度5，分别录得6.32和5.48。

　　“电协同”写入政府工作报告银川万能胶 ，新基建工程受关注

　　人工智能力需求的激增引发市场对数据中心用电压力的度关注。据信息通信研究院，人工智能是力增长的主要驱动力，电力成本占力中心运营支出的主要部分，用电成本直接影响力产业的经济收益。在此背景之下，“电协同”成为构建新型电力系统的重要选择。2023年，“电协同”次被提及。今年，“电协同”写入政府工作报告。政策国务院总理李强3月5日在政府工作报告中介绍今年政府工作任务时提出，加紧培育壮大新动能，要实施大规模智集群、电协同等新基建工程。

　　国发改委主任郑栅洁在3月6日举行的经济主题记者会上表示，将进“六张网”和域建设，保温护角专用胶初步估今年投资将过7万亿元。郑栅洁主任表示，“六张网”包括电网和力网，域包括“人工智能+”等基础设施和公共服务设施。受政策催化，本周新能源基建板块关注度明显提升。政策利好具备相关新能源项目投建营能力的企业。从影响来看，我们认为“电协同”政策对龙头整体偏利好，有助于开新能源业务二增长曲线，若政策红利持续释放，绿电直连等新产业模式加速落地，有望动板块关注度持续走。

　　投资建议

　　1）建材面：本周水泥价格与上周相比有所下跌，本周水泥需求有明显增长，但总体看增速偏慢，南增长较多，北仍然处于低位。因此本周荐以南为主要市场的水泥企业。浮法玻璃面，浮法厂小幅度提价，同时，因新增订单有限，浮法厂库存现状尚未改变。光伏玻璃面，局部库存有小幅增加，同时因成本稍增，利润空间持续压缩。因此荐产品结构分散的公司。玻璃纤维面，我们认为下游AI等速频场景对需求的带动作用仍在，因此继续荐玻璃纤维板块与“电子布概念”公司。消费建材面，政策向将遏制消费建材行业过往恶价格战的行为，存量市场的重装、翻新需求将成为未来消费建材需求的主要支撑点，若提价在渠道与工程端顺利执行，有望动板块关注度走，因此荐具备和产品优势的头部企业。

　　2）建筑面：政策有利于基建项目形成资金来源与后续落地，因此荐区域景气的弹地国企；建筑央企；钢结构制造企业。洁净室板块面，我们认为，洁净室板块景气仍将延续，半体、泛半体等端制造域需求有望继续释放。随着国产替代持续进，叠加消费电子迭代升带动OLED等新型显示面板产线新建与技改需求提升，订单景气有望延续。

　　风险提示：政策及资金落地不及预期；北水泥需求修复不及预期；水材料提价落地不及预期；原材料成本预期上行。

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