光模块强势，通信 ETF 国泰（515880）早盘快速走，截至 9:54 涨幅达 3.41三沙家具封边胶厂 ，成交额已达 7.97 亿元，交投活跃度显著提升，跑通信主题类工具产品。

中信建投证券表示，公募基金通信行业持仓占比达历史位，凸显机构对板块配置意愿增强。光通信作为核心子行业，受益于力需求爆发与数据中心速建设，带动光模块、光纤光缆等环节需求持续放量。全球 AI 基础设施投入加速，800G/1.6T 速光模块商用进程提速，动产业链技术迭代与产能扩张。运营商资本开支稳中有升，叠加海外云厂商扩产，构成中长期需求支撑。行业盈利结构优化，头部企业凭借技术与规模优势巩固市场份额，估值与业绩匹配度逐步。通信 ETF 国泰（515880）跟踪中证全指通信设备指数，pvc管道管件胶光模块 + 服务器 + 铜连接 + 光纤占比 80，为布局力资产的核心标的。感兴趣的投资者可以关注相关布局机会。

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