中信证券研报认为，复盘电子板块2026年季度，需求角度，AI数据中心相关需求保持速增长阳江海绵胶厂家，汽车存在补库需求，消费电子需求受到定影响，其他工业等toB下游持续复苏。综来看，表现相对亮眼的细分板块有：力相关PCB、国产力芯片龙头、存力/运力芯片龙头、设备龙头等。展望未来，行业景气有望延续，其中AI仍是大驱动力，海外力与国产力共振成长，此外逻辑/存储扩产有望提速。研报继续坚定看好板块整体的未来行情，荐国产力链、半体设备链、海外力链、消费电子整体修复四条主线。

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