午评：创业板指半日跌1.78，全市场4900只个股飘绿晋中pvc管道管件胶，军工板块逆市拉升

    分时图

7月24日，市场低开低走，沪指报3830.19点，跌1.20，成指报13873.50点，跌1.77，创业板指报3511.75点，跌1.78。全市场4939只个股下跌，上涨个股仅548只。

板块面，半体设备概念表现活跃，至纯科技涨停，托伦斯涨12；端侧AI概念盘中逆势活跃，博通集成直线涨停；军工板块逆势走强，长城军工2连板；银行板块表现活跃，中信银行涨，宁波银行、交通银行跟涨。下跌面，贵金属板块震荡下挫，招金黄金、四川黄金跌7；工业金属板块集体调整，新威凌跌9，永茂泰、白银有跟跌；电力板块震荡回落，乐山电力度触及跌停，京能电力、桂冠电力、大唐发电跌幅居前。

盘面上，军工、银行板块涨幅居前；有金属、电力、游戏传媒等向跌幅居前。

热点板块：

1、军工板块

长城军工2连板，华强科技、建设工业、南湖、内蒙机、江龙船艇等纷纷跟涨。

消息面上，机构研报指出，军工装备作为国现代化核心载体，受益“十五五”国科创顶层规划落地、全军装备批量列装、实战化训练带来耗材增量、军民融产业扩容多重逻辑共振，产业链企业订单储备充足、业绩兑现确定提升。

2、半体设备

至纯科技涨停，托伦斯涨12，强股份、长川科技、华亚智能跟涨。

消息面上，根据全球半体行业协会(SEMI)发布的报告，2026年全球半体设备销售额预计将增长23.2，达到1659亿美元，到2028年将创下历史新，达到2295亿美元。

华泰证券研报表示，半体设备市场在经历了2023/2024的提前囤货，2025/2026的去库存之后，在长江存储、长鑫科技等存储厂商扩产的拉动下，2027年有望恢复强劲增长。

信息面：

【能源署：今明两年全球电力需求将保持较快增长】能源署23日发布报告说，尽管近期中东战事扰乱全球气市场，多地发电成本，但由于工业、用电器、制冷、电动汽车和数据中心等域的电力需求持续增加，今明两年全球电力需求预计仍将保持较快增长。 报告预计，2026年全球电力需求将增长3.6，2027年增长3.8，均于2025年3的增速。到2027年，全球电力消费量预计将增至30700太瓦时。 报告预计，可再生能源将于2026年过煤炭，成为全球大电力来源。预计2026年太阳能光伏发电量将增加约600太瓦时，光伏发电有望过风电，泡沫板橡塑板专用胶成为仅次于水电的全球二大可再生能源发电来源。 报告认为，天气变化仍是影响全球电力需求前景的重要不确定因素。若2026年厄尔尼诺现象强于预期，制冷需求增加可能进步全球电力消费。

【上半年国电网完成固定资产投资同比增长12.6】记者今天从国电网了解到，上半年，国电网完成固定资产投资3100亿元，同比增长12.6。其中，15项特压工程和37座抽水蓄能电站加快建设。同时，新能源并网工程投资力度持续加大，截至6月底，国电网经营区新能源并网装机容量达到15.5亿千瓦。

【全球个百千瓦竹基海上光伏平台完工】今天，全球个百千瓦竹基海上光伏平台“集林二号”在山东烟台完工。平台主体结构采用竹缠绕管和“海竹管”作为核心支撑构件，竹缠绕管与“海竹管”在综力学能面越传统木基复材料，具备强度、耐腐蚀、可再生等优势。平台将安装于山东烟台海上光伏实证检测基地，为海上能源岛氢氨醇示范工程提供绿电。

【美军称连续13晚击伊朗 持续两小时】美军中央司令部表示，美军于美东时间当天21时完成了针对伊朗的连续13晚击行动。美军中央司令部称，此次击目标包括伊朗军事指挥中心、人机储存设施、通信网络、沿海监视点及海上作战力量，旨在“进步削弱伊朗对通过霍尔木兹海峡的民用船员和商业船只构成的威胁”。美军中央司令部称，霍尔木兹海峡仍保持开放，商业船只“在美军支持下继续通行”。目前，过5万名美军人员正在中东地区执行任务。此前，美军中央司令部称于美东时间23日18时45分开始针对伊朗军事目标的新轮击。

机构观点：

海通执委会委员、席经济学张忆东表示，展望未来数周，全球主要股市仍将处于本轮“夏日寒风”的余波阶段。以史为鉴，股市重大调整的余波阶段往往是淋淋的，这次“夏日寒风”调整至今，仍需警惕上半年杆杆交易和度拥挤交易之后的反噬应。

考虑到股市的政、人民，以及以汇金为代表的“有形之手”的干预意愿和能力，我们判断，未来1个月内，中外股市指数走势将逐步分化，5月中旬率先调整的A股和港股有望先海外市场见底企稳。

风雨之后终将出现彩虹，我们预判股市有望于8月份启动秋季行情，并对此保持前瞻看多。

建议投资者短期面对股市波动要心怀敬畏、远离杠杆，切忌抱着心态抄底。但是，长期应对“全球AI科技进步和AI产业链的扩散”保持信心，哪怕遭遇股灾式行情波动，也法改变基本面趋势，这正是所谓似“危”实“机”。

立足中长期，应当采用SMART框架筛选AI时代的硬核资产，布局三大主线：是科技与硬科技，锚定AI产业链中景气、供给短缺的核心环节精选个股，从上半年“追梦星辰大海”式主题炒作，转向“脚踏实地”式立足中期业绩和估值价比的基本面投资；二是安全资产，覆盖铜、钨、钼、稀土、能源等关键资源品类；三是出海赛道，包括电力设备、化工、生物医药等。同时，在AI景气扩散过程中，“含AI量”较的券商同样具备配置价值。 相关词条:玻璃棉毡     塑料挤出机     预应力钢绞线    铁皮保温    万能胶生产厂家

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