截止2月9日10点26分昌吉万能胶厂，上证指数涨1.22，证成指涨1.72，创业板指涨2.17。影视院线、光伏设备、hjt电池等板块涨幅居前。

ETF面，半体设备ETF易达(159558)涨1.39，成分股华海诚科(688535.SH)、中船特气(688146.SH)、江丰电子(300666.SZ)涨5，天岳(688234.SH)、联动科技(301369.SZ)、华峰测控(688200.SH)、广立微(301095.SZ)、上海新阳（维权）(300236.SZ)、矽电股份(301629.SZ)、艾森股份(688720.SH)等上涨。

消息面上，2026年以来半体产业链迎来新轮涨价潮，从存储、CPU到封测、设计等细分域多企业发布涨价函。本轮芯片涨价周期的传起点是AI需求爆发引起的供需失衡，全球半体龙头企业资本开支计划积，指向逻辑与存储芯片的产能扩张。受益于AI对制程的拉动、存储芯片缺货及代工需求增长，半体设备、材料及部件有望迎来量价齐升机遇。

中信证券表示，预计本轮缺货周期有望持续至27H1，模组厂商对25Q4出货控量强于预期，本轮盈利上行持续时间有望延长。价格面，当前主流存储约价涨幅落后，我们预计约价26H1涨幅将过现货价。

国盛证券指出，万能胶生产厂家2026年全球半体设备销售额有望达1450亿美元，国内晶圆厂扩产意向明确，在区域政影响下，本土设备厂商将显著受益于“强国产化趋势+加大扩产”双重催化；尤其刻蚀、薄膜沉积等扩产核心设备，以及量检测、光刻机等国产化率低赛道，新产线建设将提供多验证窗口，加速端设备突破。同时，国产设备厂订单持续进步增强，2026年国产半体设备公司有望迎来价值重估。

半体设备ETF易达(159558)根据申万三行业分类，该ETF跟踪的中证半体材料设备主题指数中半体设备占比为63，且在跟踪同指数产品中具备明显额收益优势。

关联行情(02月09日)

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