投资要点： 市场回顾 湖北护角专用胶厂

　　本周A股迎来普涨行情，双创、中小盘涨，分指数看：上证指数、证成指、创业板指、沪300、上证50、中证500、中证1000、科创50、科创100指数本周涨幅分别为2.81、5.39、6.55、2.32、1.28、6.49、8.54、6.61、14.00。

　　科技板块迎来强劲，金融、消费走弱。申万行业中：1）本周涨幅前五的行业为电子、有金属、机械设备、通信、建筑材料，涨幅分别为12.62、10.95、9.71、9.69、8.13；2）本周跌幅前五的行业为银行、食品饮料、用电器、非银金融和美容护理湖北护角专用胶厂，涨跌幅分别为-3.70、-2.76、-2.14、-1.61、-1.31。 资讯要闻

　　（1）国内政策：工信部明确9月1日起锂电池征收2消费税，钠离子电池与固态电池暂，引技术路线分化。证监会主席吴清宣布化内地与香港资本市场作五大协同举措。发改委、能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，提出2030年非化石能源发电占比达50。

　　（2）海外政策：路透社8月4日报道美国FCC已起草禁止新型号光模块规则草案，8月5日A股光模块板块展现韧收涨3.98。8月6日特朗普签署行政令对多晶硅加征15关税并设低价湖北护角专用胶厂，12月4日生。

　　（3）本周美股科技巨头密集发布财报：Palantir营收19.4亿美元同比+93预期暴涨29.45；AMD营收115.36亿美元创新但毛利率持平指引盘后跌9；SanDisk、西部数据、AppLovin均因指引偏弱或“利好出尽”大幅下跌。市场从“励AI投入”转向“励AI变现”，前瞻指引与增长持续成为定价核心。 机构调研及重要股东增持情况

　　本周（2026/8/3-2026/8/7），申万二行业中，按机构被调研总次数从到低排序，汽车部件。软件开发、工业金属、塑料、医疗器械、元件等关注度较，其中电子化学品、通信设备、汽车部件近5天调研机构数较多。本周机构调研情况，按照近5天机构调研数排名，调研数较多且机构评数大于10的公司为国瓷材料、仕佳光子、泽璟制药-U、顺络电子等。本周按去除ST、非被动增持、增持比例1及基本面正增长等条件筛选后湖北护角专用胶厂，新增公司。 热点行业向

　　（1）半体设备：2026年市场4131亿元，国产化率升至35，光刻/ALD等关键环节仍低于20，保温护角专用胶关注：中微公司、北华创；2）晶圆制造：中芯N+2（7nm）良率80产能翻倍在即，成熟制程定价权加速向国内转移，关注：中芯、华虹宏力；3）人形机器人：2025年全球出货1.8万台，2026年国内市场翻倍至13亿美元，政策入政局，关注：恒立液压、三花智控；4）电力设备：AI驱动用电年均增长9.6-22.9，英伟达定标800V HVDC架构，关注：思源电气、国电南瑞；5）创新药：列“新兴支柱产业”，医保续约+商保双目录通支付堵点，管线占全球30位列二，关注：药明康德、恒瑞医药；6）有金属：铜缺口63万吨TC创值、铝触产能红线，供给刚+AI/新能源多拉动，关注：紫金矿业、铝业；7）非银金融：景气与估值持仓双低背离，中报催化迎估值修复行情，关注：平安、中信证券。 风险提示

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