常德泡沫板橡塑板专用胶 47百亿私募调仓路径曝光 加仓科技能源等赛道

　　随着2026年A股季报披露收官，头部百亿私募的持仓动向浮出水面。从调仓数据看，季度百亿私募新进、增持动作频繁，行业布局覆盖30个申万行业常德泡沫板橡塑板专用胶，科技、食品饮料、石油化工等赛道成为配置核心。

　　展望后市，私募机构普遍研判A股将延续结构行情。具体而言，AI板块虽短期面临产能扩张引发的利润率回归及局部泡沫风险，但长期成长逻辑依然坚实；电力设备与新能源赛道受益于海外缺电及能源自主诉求，景气拐点已明确确立；此外，油价环境利好资源化工板块，造船、锂电等端制造业细分域亦具备显著的布局价值。

　　47机构重仓780亿元，新进个股占比五成

　　2026年季度A股市场震荡调整，但百亿私募布局热情不减。私募排排网统计数据显示，截至4月30日，47百亿私募现身203上市公司前十大流通股股东，计持股市值达781.94亿元，整体持仓规模保持位。

　　从调仓动作来看常德泡沫板橡塑板专用胶，季度百亿私募操作积，布局节奏明显加快。数据显示，季度百亿私募新进个股101只，增持个股20只，64只个股持股数量不变，23只个股被减持，新进个股占比五成。

　　从个股持仓规模来看，百亿私募重仓集中度较。季度百亿私募持有95只个股市值不低于1亿元，19只个股市值10亿元，头部应明显。其中，海康威视以77.13亿元的持股市值成为百亿私募大重仓股，贵州茅台、石油紧随其后，持股市值分别达59.07亿元、47.09亿元。

　　从机构持仓特征来看，百亿私募分化明显，部分机构偏好重仓单赛道，部分机构则坚持均衡布局。其中，国丰兴华（北京）私募在季度持股市值前十的A股中占7席，涵盖石油、贵州茅台、伊利股份、陕西煤业、华、电信、工商银行，覆盖食品饮料、煤炭、石油石化、通信等行业，均衡布局核心资产与景气赛道。而毅资产、重阳战略等机构则聚焦科技赛道，布局海康威视等细分龙头，其中重阳战略为季度新进，持有海康威视5356.55万股，持股市值16.29亿元。

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　　科技行业衔，多赛道共振

　　从行业分布来看，季度百亿私募重仓股覆盖30个申万行业，15个行业持股市值不低于10亿元，2个行业持股市值100亿元。

　　计机行业成为百亿私募大重仓赛道，22只个股获重仓布局，计持股数量3.68亿股，持股市值96.93亿元。电子有21只个股获得百亿私募重仓，计持股数量11.9亿股，持股市值74.35亿元。

　　食品饮料行业有11只个股获百亿私募重仓常德泡沫板橡塑板专用胶，计持股2.4亿股，持股市值137.94亿元。其中，贵州茅台、伊利股份、泸州老窖、安琪酵母4只个股持股市值10亿元。

　　石油化工行业同样获得布局，5只个股获重仓，计持股9.54亿股，持股市值106.95亿元。东盛虹、石油成为核心标的。此外，煤炭行业的陕西煤业、华，电子行业的京东A，通信行业的电信等，均进入百亿私募持仓前十。

　　从具体私募调仓动向来看，重阳投资（重阳战略）季度聚焦科技与消费成长赛道，泡沫板橡塑板专用胶新进4只个股。除重仓海康威视外，还新进保利发展、贝泰妮、华阳集团，持股市值分别为3.04亿元、0.86亿元、0.61亿元，同时增持福元医药、圣湘生物2只医药股。

　　仁桥资产季度耕医药生物板块，11重仓上市公司中，4只为医药生物个股。具体来看，仁桥资产持有金域医学、华润双鹤、川宁生物、小制药，持股市值依次为1.62亿元、0.76亿元、0.55亿元、0.22亿元，且整体呈加仓态势。此外，华域汽车为仁桥资产大重仓股，尽管季度小幅减持42.82万股，但仍持有1608万股，持股市值3.09亿元。

　　毅资产季度持仓海康威视，持股数量约2亿股，持股市值60.84亿元。此外，毅资产依然重仓京东A、安琪酵母等个股，兼顾科技与消费。

　　AI分化内藏机遇，新能源与资源赛道迎景气拐点

　　对于2026年二季度及后续市场走势，私募机构整体呈现“谨慎乐观、聚焦景气”的态度，认为市场将延续结构行情。

　　星石投资基金经理郭希淳认为，从趋势来看，AI板块整体表现强势，相关上市公司业绩增长迅速，但增长逻辑中既包含成长因素，也包含周期因素。以光纤为例，AI需求爆发动价格短期暴涨，带来企业盈利速增长，但此类企业价格优势对壁垒，产能可快速扩充，长期利润率将回归历史中枢，短期盈利或为阶段现象。

　　不过，AI板块长期成长空间依然确定。郭希淳表示，尽管利润率大概率回归，但市场规模将持续扩大，行业成长逻辑依然坚实。对于投资者而言，长期价值投资者需警惕部分标的估值偏、存在泡沫的风险；而趋势投资者则可继续把握板块强势行情，聚焦具备核心技术壁垒、业绩持续兑现的细分龙头。聚鸣投资董事长刘晓龙也表示，将继续在景气度较的AI域寻找新机会，同时评估AI资本开支的泡沫情况，理布局优质标的。

　　电力设备与新能源赛道成为私募机构后市关注向。郭希淳分析，电力设备行业受两大因素驱动：是AI带动海外缺电，海外电力设备设施老旧、产能偏低，而全球大部分电力设备产能集中在，国内产能扩张速度较快，行业迎来良好投资机会；二是能源危机背景下，能源自主成为核心诉求，新能源摆脱了对传统能源的依赖，此前依靠成本优势实现竞争力，未来能源自主优势将被市场进步认知，成为传统能源的优质替代品。

　　业内普遍认为，经历能源危机的冲击后，市场对新能源产业的底层认知将迎来重构，行业需求有望迈上全新台阶，光伏、风电、储能及新能源车等细分赛道将孕育出新的投资机遇。对此，刘晓龙表示，将聚焦制造业域造船、锂电等少数景气度向上的细分行业选择布局。

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