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季需求稳步增长，制冷剂行业有望延续景气

媒体报道，今年夏天，持续热浪席卷欧洲，带动空调、风扇等降温产品需求激增。依托完善的产业链和供应链，制造的制冷设备正加速进入欧洲市场，为当地消费者送去清凉。

平安证券表示，温拉动冷链需求，制冷剂有望延续景气行情。据钢联数据，热门制冷剂R32价格位续涨、R134a位持稳。供给端，制冷剂产量受配额刚约束，头部企业主动控量保价，市场供给偏紧。需求端，二季度为下游传统季，今年多地暑热强度显著于往年同期，冷链景气，刺激空调、冰箱等制冷设备售后需求，刚需用量明显增加。综上，在供应刚约束、季刚需稳步增长的驱动下，制冷剂后市有望延续景气行情。

上市公司中，巨化股份是国内氟化工龙头企业，是国内唯拥有至四代制冷剂完整技术路线的企业，其中氟制冷剂及氯化物原料处于全球龙头地位，氯碱新材料(VDC和PVDC产业链)处于全球龙头地位。三美股份是业务较为纯粹的国内制冷剂头部企业，聚焦二代和三代制冷剂。

全球电网周期开启云浮防火门胶厂家，变压器等核心设备出口增速亮眼

据报道，今年1—6月，南电网累计完成固定资产投资892.62亿元，同比增长14.79，创历史同期，完成全年1800亿元投资目标的49.59。二季度完成投资508.09亿元，投资节奏较季度进步提速。

全球电网周期开启。2025年全球电网投资突破4000亿美元，海外电力基建进入景气周期。国内电力设备企业持续占全球增量市场，变压器等核心设备出口增速亮眼，头部企业通过海外建厂、属地运维化全球化布局，海外毛利订单持续落地兑现。长江证券指出，此前，国电网披露“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”时期增长40，奠定电力设备行业未来的景气基础；其中论是特压骨干网，还是配用电、智能化信息化等环节，未来都有望迎来建设投资增加，相关产业链企业有望持续受益。

上市公司中，许继电气核心业务产品覆盖电力系统各个环节，具备压/特压直流输电、柔直流输电、智慧变电、智能配电、智能用电、新能源发电、电动汽车充换电、工业及轨道交通供用电、能源互联网、储能、智能制造等整体解决案能力、核心设备制造能力和工程服务能力。金杯电工业从事扁电磁线和电线电缆产品研发、生产和销售，其中电磁线产品有应用于特压输变电工程、新能源汽车(驱动电机)、风光储清洁能源、核电等域，线缆产品有应用于智能配电网、风光储清洁能源、新能源汽车(车内连接、充电桩)等域。

服务器龙头当季新订单金额过600亿美元

据媒体报道云浮防火门胶厂家，服务器制造商微电脑发布的初步业绩显示，由于当季新订单金额过600亿美元，其积压订单创下历史新。

浙商证券分析师刘雯蜀表示，服务器整机行业进入AI基础设施需求外溢阶段，建议重视整机制造、机架交付、液冷服务器、企业存储及数据中心基础设施相关标的的价值重估机会。戴尔、联想新业绩显示，AI服务器需求仍维持景气，同时传统服务器、存储、PC与供应链能力均出现同步，行业景气度从单点向全栈扩散。

公司面，PVC管道管件粘结胶浪潮信息是全球先的IT基础设施产品、案和服务提供商，2025Q4公司服务器产品市占率排名全球三，市场份额为4.1。中科曙光与参控股公司全位覆盖了从上游芯片、服务器硬件、IO存储到中游云计平台、大数据平台、力服务平台以及下游云服务提供商。

OpenAI被曝大幅提力支出预测至7500亿美元

据媒体援引知情人士称，OpenAI已经将截至2030年的力支出预测从今年早些时候的约6000亿美元上调至7500亿美元。这增长反映了公司与云计供应商达成的新协议，以及随着“星门”数据中心项目进展不利，公司加强自有数据中心建设的努力。作为这动态的新表现，OpenAI刚刚发布公告称，将在佐亚州的埃芬汉县投资200亿美元，启动个名为“山茶花项目”的数据中心。

当前海外力估值锚已从CSP供给端资本开支，切换至大模型企业ARR需求端，真实商业化韧预期：Anthropic年化ARR自去年12月90亿美元攀升至5月450-470亿美元，OpenAI客户从ChatGPT向Codex迁移速度预期，驱动企业端收入增。东吴证券陈海进认为，伴随7月中旬美股AI大厂业绩季开启，力需求增有望验证，CSP资本开支与AI收入或将持续预期。

上市公司中，景电子光模块产品下游客户较多，目前订单稳定增长，800G速光模块已通过客户验证，并且在英伟达的格供应商名单内，目前已实现对客户的批量供货，针对AI服务器的产品有参与客户开发和验证流程。兴森科技CSP封装基板业务受益于存储芯片行业复苏和主要存储客户份额提升，订单饱满，整体收入实现较快增长。

下游补库预期下，染料需求有望迎来预期增长

近期，分散染料主要成分价格大幅上涨，多公司分散黑产品两度提价，已经涨至年内点，业内分析后市价格有望持续走强。

染料是能够赋予纤维材料彩的有有机化物，其中分散染料、活染料是成染料核心品种。机构指出，2025年纺服消费回暖、化纤景气度回升，叠加2026年下游坯布库存处于低位、织机开工率逐步回升，下游补库预期下，染料需求有望迎来预期增长。开源证券认为，染料行业受环保政策持续收紧、行业准入门槛大幅提影响，2023年以来行业新增产能投放，中小落后产能持续出清，行业供给呈现刚收缩态势。当前仅有少数龙头企业实现物、H酸等核心中间体自给，行业集中度有望持续提升，体化龙头将充分受益于供给收紧与涨价周期，盈利弹持续释放。

上市公司中，浙江龙盛在全球染料市场中优势显著， 拥有年产33万吨染料(批复产能43万吨)及8万吨助剂的产能规模，全球分散染料年产量连续十年位居全球，在生产规模、服务体系、影响力、渠道网络、成本控制及创新能力等面形成差异化竞争优势。闰土股份染料年总产能近 23.8 万吨， 其中分散染料产能 11.8 万吨， 活染料产能 10 万吨， 其他染料产能近 2 万吨， 产品销售市场占有率继续稳居国内染料市场份额前二位。 相关词条:铁皮保温施工     隔热条设备     锚索    离心玻璃棉    万能胶生产厂家

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