AI云基础设施域的竞争格局正在迅速重塑新余万能胶生产厂家。
Nebius Group周三发布远预期的季度财报，营收近乎翻八倍，股价单日飙升逾18，市值逼近640亿美元的CoreWeave。这总部位于阿姆斯特丹的云公司，正以惊人速度缩小与行业头部玩之间的差距，两者之争已成为AI基础设施赛道受瞩目的双雄对决。
财报显示，Nebius季度营收达3.99亿美元，较去年同期的5090万美元增长近八倍，出华尔街预期的3.714亿美元。调整后净亏损为1.003亿美元，虽较去年同期的8360万美元有所扩大，但大幅优于分析师预期的1.74亿美元亏损。与此同时，公司将全年资本支出预测上调至200亿至250亿美元，于此前的160亿至200亿美元区间。
受财报提振，Nebius股价周三大涨18。据道琼斯市场数据，其市值度逼近539亿美元，而CoreWeave彼时市值约为609亿美元。Nebius今年以来累计涨幅已达147，过去12个月涨幅接近400。
营收暴增，但亏损持续扩大Nebius的营收增速令市场印象刻新余万能胶生产厂家，但盈利压力同样不容忽视。
季度资本支出约为25亿美元，较去年同期的5.44亿美元大幅攀升，主要用于采购英伟达GPU及数据中心硬件。分析师指出，尽管营收强劲增长，但额资本开支仍对利润率构成明显压力。
对此，CEO Arkady Volozh表示，支出增加反映的是公司对2027年需求的前瞻判断，而非成本失控。“我们通常看到多个客户同时竞争每批上线的GPU，”他说。公司计划通过资产支持融资和企业债务为快速扩张提供资金，同时严控运营成本。
产能竞赛：与CoreWeave的差距正在缩小在衡量neocloud实力的核心指标——签约力容量上，Nebius与CoreWeave已几乎并驾齐驱。Nebius目前签约容量过3.5吉瓦，pvc管道管件胶与CoreWeave上周财报披露的数字相同。
不过，两者之间仍存在个关键差距：实际在线运行的力。CoreWeave已有1吉瓦的力容量投入运营，而Nebius的目标是在今年年底前达到800兆瓦至1吉瓦。这差距也直接体现在营收规模上——FactSet数据显示，分析师预计CoreWeave今年年化经常收入将达183亿美元，而Nebius的全年营收指引为70亿至90亿美元。
Volozh在致股东信中表示，公司正进"双轨战略"：面加快产能上线以支撑近期增长，另面持续锁定土地和电力资源，布局长远的扩张。
宾夕法尼亚新站点与签约容量目标上调产能扩张是本次财报的另大亮点。Nebius周三宣布在宾夕法尼亚州新建处数据中心，满负荷运行后可支持1.2吉瓦的电力容量。这使其全球拥有至少100兆瓦容量的站点数量从2025年底的1个增至7个。
公司同步上调了年底签约电力容量目标，从此前的3吉瓦以上提升至4吉瓦以上。Volozh在股东信中写道："我们持续看到市场上前所未有的需求。随着多行业拥抱AI，企业从实验阶段迈向实际应用，力和云服务需求正大幅出现有供给。"
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客户版图与并购布局在客户资源上，Nebius与CoreWeave的竞争同样针锋相对。Nebius已与Meta签订为期五年、价值270亿美元的力供应协议；CoreWeave上月也披露了与Meta扩展后的多年期同，价值210亿美元。此外，Nebius的客户还包括微软。
在并购层面，Nebius近期动作频频。财报发布前天，公司宣布将引入AI实验室Clarifai的核心工程与研究团队，并获得其计技术授权，以强化理解决案能力。此前，公司还宣布以约6.43亿美元收购初创公司Eigen AI。
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