茂名家具封边胶厂 【风口研报】行业反内卷与业内人士澄清 光伏行业有望迎景气回升

　　A股三大指数今日集体收涨，创业板指再创2021年12月以来阶段新。截止收盘，沪指涨0.06，收报3988.56点；证成指涨0.69，收报14407.86点；创业板指涨0.80，收报3476.44点。沪京三市成交额21633亿，较上交易日缩量1745亿。行业板块涨跌互现，玻璃玻纤、能源金属、元件、光伏设备、电力板块涨幅居前，游戏、医药商业、中药、保险、贵金属板块跌幅居前。个股面，上涨股票数量接近2400只，逾80只股票涨停。

　　据工信部网站，工业和信息化部4月10日在湖北省武汉市召开2026年全国电子信息制造业质量发展行业会议。会议强调，坚持问题向，认真分析当前产业面临的形势挑战，针对提出发展路线图，坚决破除光伏行业“内卷式”竞争，提升产业链供应链韧与安全水平。此外午后受“反内卷”消息提振，多晶硅期货迎来暴涨行情，主力约触及涨停，涨幅9，报34770元/吨。

　　而据媒体报道，4月9日，光伏设备指数下跌2.14，成分股大面积跌。据澎湃新闻，上述行情的起因是4月8日晚光伏设备出口利空“小作文”发酵，称光伏设备厂商本周参加相关部门的座谈会，引发市场对于设备出口禁令的担忧。多券商表示，“经过产业链沟通，此次座谈会已开完，仅部分设备商参加，并且仅仅为座谈讨论，没有明确结论，但阶段仅会影响市场情绪，需过于悲观”，“根据我们调研，近期窗口调研属于设备出海例行流程。行业逻辑不变，持续看好光伏设备商历史出海机遇。”

　　中泰证券表示，光伏设备出海逻辑未变，看好海外需求释放。根据产业信息，奥特维、测股份、晶盛机电、捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知，泡沫板橡塑板专用胶海外订单与日常经营暂未受影响。东兴证券认为，行业格局持续优化叠加储能景气带动需求扩容茂名家具封边胶厂，构成光伏板块核心投资主线，细分龙头有望显著受益。

　　中泰证券：光伏设备出海逻辑未变

　　光伏设备出海逻辑未变，看好海外需求释放。根据产业信息，奥特维、测股份、晶盛机电、捷佳伟创等均表示未收到任何正式限制文件或通知，海外订单与日常经营暂未受影响。近期阿特斯美国HJT电池工厂期工程2.1GW于3月底完成设备进场，4月正式启动试生产，侧面反映国内HJT设备出口没有受限。

　　东兴证券：2026年光伏行业将在政策与市场化机制力下加速转型

　　2026年光伏行业将在政策与市场化机制力下加速转型：收储平台落地、硅料整化，叠加法化整序竞争，二三线及尾部产能将加速出清。行业格局持续优化叠加储能景气带动需求扩容，构成光伏板块核心投资主线，细分龙头有望显著受益。

　　中金公司：2026年光伏行业正经历"政策退坡后的市场化转型阵痛"

　　2026年光伏行业正经历"政策退坡后的市场化转型阵痛"，但结构机会显著。国内面，尽管分布式光伏补贴退出致短期需求承压（预计2026年新增装机同比下滑5-10），但“十五五”规划明确要求非化石能源占比22，叠加电力市场化改革进绿电溢价交易（试点省份溢价达0.03-0.05元/度），中长期增长逻辑未改。

　　华安证券：太阳能光伏是新增发电容量的关键动力

　　受AI驱动，全球速率光模块封测设备市场快速扩张。据可再生能源机构（IRENA）发布的《2026年可再生能源装机容量统计》，可再生能源是2025年新增发电容量的驱动力，占所有新增能源容量的85.6。太阳能，尤其是太阳能光伏，是这变化的关键动力。

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　　东吴证券：行业基本面显现筑底迹象

　　行业核心逻辑正从产能扩张转向“供给侧反内卷”，基本面显现筑底迹象。投资应聚焦具备成本优势和技术先的龙头企业，把握行业从底部反转的景气拐点机会。

　　光大证券：光伏行业将进入产能出清和格局重塑的关键阶段

　　展望2026年，光伏行业将进入产能出清和格局重塑的关键阶段。全球及国内装机增速放缓，区域分化下新兴市场结构机会凸显。新型需求有望成为重要增量。储能业务进入放量期，光储协同有望成为新的利润增长点并间接支撑光伏消纳。当前产业链价格仍处低位、企业盈利承压，叠加技术迭代与产能调整周期，市场化兼并重组有望逐渐落地，供给端有望优化。

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