中信证券认为，展望2026年下半年，锂电行业整体供需结构料将持续。需求端，受益于我国内需修复以及全球油价上行，全球动力电池需求景气料将延续；此外，收益模式丰富、新型应用域等因素动储能装机经济继续提升，全球储能迎来国内外需求共振向上的发展阶段。供给端，电池和中游材料环节扩产主要聚焦于端产品及海外，预计2026年下半年行业供需有望进步；受益供需结构，产业链价格企稳回升，端产品有望攫取的技术溢价。此外云南泡沫板胶价格，固态电池产业化加速，有望带来电池、材料、设备环节的投资机会。关注技术差异化程度、成本控制能力强的供应链优质头部企业。1）新能源车及储能应用端；2）三电及锂电中游环节。
财信证券认为，固态电池和钠电池产业化加速，PVC管道管件粘结胶新能源电池产业正从单液态锂电路径向多技术路线协同发展演进，建议关注：1）固态电池产业链相关企业（正负材料、固态电解质、电池设备等），固态电池从1到N落地加速，新型材料技术迭代有望开增量空间。2）钠电池产业链相关企业（铝箔、钠电池正负材料等），受益锂电成本中枢上移，钠电池价比凸显。
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