AI基建浪潮下兴安盟PVC管道管件粘接胶，相关上市公司业绩也随之“水涨船”。
香农芯创季度净利暴增87倍
4月7日晚间，香农芯创发布季度业绩预告，公司预计今年季度实现归母净利润为11.4亿至14.8亿元，同比增长6714.72至8747.18；扣非净利润为11.18亿至14.58亿元，同比增长7424.82至9713.23。
香农芯创表示，季度，生成式人工智能(AGI)应用需求增长驱动行业景气度上行，企业存储产品价格上涨，公司盈利能力，利润水平大幅提。
香农芯创是国内头部半体产业链投资管理和分销平台，度绑定SK海力士，拥有其HBM(带宽内存)分销权；也拥有MTK联发科、AMD等线代理资格，是本轮存储周期的直接受益者。
值得注意的是，香农芯创的业绩大幅预增并非个例。
德明利季度营收同比预增483.05至522.98；归母净利润为31.5亿至36.5亿元，上年同期亏损6908.77万元；佰维存储预计前两月实现归母净利润15亿至18亿元，同比大增921.77至1086.13；兆易创新2025年实现归母净利润16.48亿元，同比增长49.47。
海外面，存储巨头三星电子4月7日公布业绩指引，公司季度并营业利润约57.2万亿韩元，同比飙升755，创下近年来增幅新；较2025年四季度的20.07万亿韩元环比增长185，盈利规模实现连续两个季度的速攀升。
存储涨价潮仍在持续兴安盟PVC管道管件粘接胶
受全球AI产业带动，存储芯片需求激增，价格此前路飙涨，不过近期现货价格出现小幅回调，甚至引发了内存价格“崩盘”的论调。对此，行业龙头三星用实际行动破了市场的恐慌预期。
据媒体援引外媒报道，继2026年季度内存产品价格同比平均上涨之后，三星再度宣布重大价格调整举措，其2026年二季度全线内存产品价格平均上涨30。连续两轮大幅涨价，力度远市场预期。
韩国媒体ETNews称，三星电子面已确认，在3月底就与主要客户完成了价格谈判，并顺利签署了供应同。
业内普遍预计，随着三星敲定涨价案，SK海力士、美光两大全球内存巨头也将很快跟进上调产品价格。这趋势若成，将破此前关于DRAM商品价格暴跌的持续论调，使得存储芯片市场格局发生重大变化。
根据TrendForce集邦咨询新存储器产业研究，泡沫板橡塑板专用胶大厂逐步退出成熟DDR4以下产品制造的策略不变，在市场供给结构持续收敛下，过去几个月整体价格已累积惊人涨幅。TrendForce集邦咨询考量供给持续缩减、订单转移，以及成熟制程供应商产能扩张不及等因素，预估2026年二季ConsumerDRAM约价格仍将持续季增45-50。
(来源：集邦咨询官微)
中信证券研报指出，AI需求带动下，存储仍处于景气周期前中段，继续看好存储需求预期，预计行业供不应求将持续至2027年底，核心荐短期业绩爆发能力强的存储模组公司，持续荐存储原厂及贴近原厂的设计公司。
多只概念股获融资客筹
东财富概念板块显示，当前A股市场共约百股涉及存储芯片概念，计总市值4.3万亿元，中芯以7651亿元体量居，北华创市值3000亿元，华虹公司、中微公司、兆易创新等7股市值均在1000亿至2000亿元之间。
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年初至今，五成概念股录得股价上涨，佰维存储大增89.41居，普冉股份亦上涨77.62，德明利、德龙激光、科翔股份等5股累计涨幅均在六成以上。
若把时间维度缩短至2月28日以来，共有13只存储芯片概念股实现逆市上涨，德明利、佰维存储、西测测试区间涨幅分别达47.91、31.13和28.74，朗科科技、商络电子、科达涨幅均10。
从资金角度看，2月28日以来，共有28只存储芯片概念股获得融资净买入，佰维存储、德明利均获杠杆资金大幅加仓20亿元，兆易创新、汇成股份亦获融资客筹3亿元，广科技、精智达、南电路、怡亚通融资净买额均在1亿元以上。
佰维存储近日在机构调研中透露，公司自研UFS主控研发进展顺利，核心能指标表现优异，计划将在2026年下半年开始入终端客户，将进步增强其在AI手机、AI穿戴、AI智驾等端存储市场的竞争力。
南电路在3月底的业绩说明会上表示，公司封装基板业务受益于存储类、处理器芯片类基板需求拉动，目前工厂产能利用率延续2025年四季度以来的较水平。
(文章来源：东财富研究中心)
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