英伟达破除魔咒，引爆力，A股剑指4000点踏空，老铁怎么办？和讯信息张平分析，个大看到凌晨的时候达子是回落的，随后收完盘之后公布业绩还没怎么太涨，但是对明年力的翻倍的预期引爆了达子，盘后涨了4，这个功夫可能还在涨，我们只能看今天晚上达子的表现了，但他整体引爆了整个乃至于的整个的力诉求，尤其是力硬件和存储，今天股是2.14万亿放量，应该叫红利落幕，科技开始接棒。我们在上个交易日强调的以达子为核心，如宾服务器为核心，整个的硬件供应链会启动，包括力的整个的金属会启动，今天应验，而且这应该不是短线，应该是中线。你回忆下我昨天包括近期我们所讲的战略小金属力金属，并明确不是什么呀不是这种这个电池类，很明确，就是力小金属今天启动，包括如本平台在内是吧？唉大可能已经看到今天已经有结果了，这个东西的概念中间可能波三折，我等会说先说个风格的根本切换，今天的红利回落，银行、电力、白水部分的这个煤炭，那么转移到哪？科创、半体、存储、CPU、PCB、光纤。尤其早上实盘的时候，我们直截了当告诉大，定要看光心的逻辑，这点特别重要。后面你看到结果了，应该是守的仓位，应该是经过了获利之后的回吐。因为我们强调过红利概念挣不了啥钱，科技根阳比那个红利呢连涨半个月都多，所以看你怎么取舍，你要是忍不住你可以玩，但实际上空间不大。二个就是科技内部层次，个 Cpu光模块，包括这个光纤这类大应该都知道，速PCB存储，因为达子的数据中心890亿，就是同比增长117。三季度指引是1,080亿，2028年财年将直接增加70，直接确认了1.6t光模块如宾的机柜和PCB的个内在价值的跃升。我们昨天强调的是老马、美国马斯克space要和这个应该说这个达子作明年的这个太空力，这些东西都是未来很重要的力。所以为什么我说这东西有中线，他不见是短线，呢就是整个科技卷土重来，他是有预期的。我们所有的商业也好，还是说这种这个力也好，它得有个核心，就是你能不能迅速商业化回款，这是个根本。二大就是国产的这个半体半体材料端，设备端这强调了800回了，啊以前的录制的直强调这个事，尤其是设备，因为我们看到后面很可能会扩产，扩产全球采购设备和原材料即将进入到爆发期，这点很重要。国外的端GPU不含的这个收入，pvc管道管件胶所以国产线呢间接背书。三档就是以黄金带动的铜战略金属今天已经启动了，尤其是力金属，逻辑就是制造业大国加上人工智能的耗损，不是避险，而是进攻。注意下这个后面呢是达子这个盘后的修复，预期差修复加增量资金开始确认。我们现在看到上证指数是典型的增量资金确认，所以有人说是加仓，但是我提醒句，啊上证指数旦进入4000这个区域上，又是个缺口压力，可能随着放量你还真得小心，上证放量，尤其是上涨放量反而要小心。今天是致，下个交易日就分歧。所以除了科技这类，呢你就注意下，其他这类可能是滚动，下个交易日开始就滚了，是吧？这个滚动了你注意下。所以存储CPU、科创半体、设备、材料端、速PCB，那么由这个动黄金动铜铜动力金属这么个逻辑。我们可能会忽略些就是说像圈我们不太说关注，包括农业可能走的也不错，也不怎么太关注，并不是说每个都要做对，而是做到自己能看懂的品种，啊这个利润率已经相当了。啊所以今天这根放量阳价值不在于剑指4000点，而在于确认了力的来源，就是老鹰直强调的力来源。死的营收和未来明年业绩继续翻番的这样个确认。就是未来几个季度啊乃至于就是几个月几个季度乃至年内，科技硬件可能带来的个整体力。所以很多投资人曾经问过，他说为什么呃这个看懂了却不敢进，原因就是你对于这个品种的中长期的规划不理解，简单来说就是涨多久，这个板块和这个概念容错率越，持续时间越久，度越越容易做，他就涨下不好做。呀你像那个券就不敢说，呃农业也是样，不知道什么时候个跌停就结束了，所以他没有内在力的时候不好说。但是我们也说过，如果恶劣天气继续进行，啊农业也会延续，你慢慢慢慢观察就知道了。所以逻辑就在于你先步先了解对应的力是什么，市场空间多大，容错率多，这就叫盈亏平衡比的安全边际。以前安全边际是什么呢？找低估品种，现在是找未来的成长品种，看未来的成长空间思路不样，所以巴菲特都在做突破类型，你也得琢磨琢磨是不是各位？A股未来段时间呢有可能会进入4000点左右的震荡，但是不重要。9月份成长股的空间即将开，指数震荡，但是科技的浪潮硬件浪潮依旧会延续，国内的国产替代，的制造业大国的地位不可动摇。

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