转自：沈阳日报青海家具封边胶

今年上半年，全球存储行业迎来AI力需求驱动的景气周期。长鑫科技从年亏百亿元到日赚3亿元、长江存储以1600亿元估值冲刺IPO……国内存储域两大龙头依托本轮行情实现业绩与市值攀升，以存储双雄为核心的产业集群也在加速成型，清晰勾勒出国产存储产业崛起的轮廓。

供需缺口扩大涨价仍将持续

根据集邦咨询现货与约价跟踪报告，2026年上半年全球存储芯片行业处于十五年遇的景气周期，DRAM（动态随机存取内存）、NAND闪存约价格连续两个季度大幅上涨，并完整传至消费端。监测数据显示，上半年16GBDDR5内存、1TB固态硬盘终端价格较2025年同期涨幅均130，供需失衡局面贯穿上半年。

本轮涨价并非简单的周期，而是AI力需求主下的结构变革。全球大模型训练、理需求持续攀升，AI服务器单机内存搭载量为传统数据中心服务器的10倍以上，机构预测2026年AI相关DRAM需求占比将突破53。在供给端，三星、SK海力士、美光等海外巨头将产能优先投向附加值AI存储产品青海家具封边胶，压缩通用存储产能投放。盛、集邦咨询等机构致判断，当前存储供需紧张格局至少延续至2027年下半年。

从宏观的视角看，存储芯片正从传统电子元器件转变为力基础设施核心稀缺资源，行业周期波动逻辑被AI长期需求重构。这意味着，本轮景气周期不再是过往消费电子驱动的短期脉冲，而是进入结构紧平衡阶段。对于国产存储厂商而言，这既是难得的历史窗口期，也是检验其产能爬坡、技术迭代与供应链管理能力的关键时刻。

业绩拐点显现资本化进程提速

在行业周期的催化下，国产存储双雄迎来业绩爆发与资本化进程的双重拐点。作为国内唯实现规模化量产的DRAM垂直整制造企业，长鑫科技2026年上半年业绩实现跨越式反转，扭转此前连续亏损态势。根据公司新后的科创板IPO招股书业绩预告，今年1至6月公司预计实现营业收入1100亿元至1200亿元，归母净利润区间500亿元至570亿元，盈利同比增幅达2544.19。以上半年业绩中位数测，企业日均盈利接近3亿元。

长鑫科技产能与产品结构同步优化，DDR5、LPDDR5X端存储产品出货占比持续抬升，叠加国产服务器、AI终端替代订单集中落地，共同支撑营收与利润同步放量。从全球竞争格局看青海家具封边胶，今年季度长鑫DRAM全球市场份额达7.7至8，稳居大陆、全球四大DRAM原厂，破海外巨头长期垄断格局。在DRAM赛道实现突破的同时，国内3DNAND闪存龙头长江存储也在加速资本化进程。5月19日，证监会公示信息显示，长江存储控股股份有限公司已在湖北证监局完成IPO辅备案。业界认为，万能胶生产厂家双雄相继资本化，标志着国产存储产业告别长期钱研发阶段，迈入良循环的自我造周期。行业景气位登陆资本市场，将助力企业以估值募资扩产，为技术攻关与产能爬坡筑牢资本基础。

龙头牵引集群产业生态跃迁

国产存储双雄的突围，并非孤立的企业个案，而是半体产业从单点技术突破向全域生态构建跃迁的缩影。依托两大龙头牵引，肥、武汉两大产业集群错位布局、协同发力，共同造具备全球竞争力的存储产业地。同济大学国创新发展研究院研究员宫表示，本轮存储周期由AI力刚需求、供应链自主可控两大核心因素共振驱动，为国产存储原厂及配套产业链带来历史成长窗口。相关支撑要素具备长期，行业景气周期有望持续。在此背景下，国产存储企业将加快资本积累与技术迭代，本土产业链协同率持续提升，上游材料、设备等配套环节国产化进程进步提速。

业内同时提示，国产存储产业仍面临多重现实挑战。技术层面，HBM等端存储市场仍由海外三巨头垄断，国内在工艺、端架构上存在技术壁垒；市场层面，不排除海外巨头后续通过集中扩产、发动价格战挤压本土企业生存空间；产业层面，全链条体化运营能力仍有短板，头部企业产业链统筹调度能有待提升；人才层面，HBM、速固件等端域核心研发人才集中于海外，国内人才供给缺口制约端产品产业化落地。业内人士表示，把握本轮AI存储周期机遇，化集群协同创新，将是国产存储产业巩固崛起态势、跻身全球梯队的关键。（据新华社电）

编后语

AI沈阳“芯”地

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