号称有发展潜力、经济增速快的国郑州橡塑胶，在AI时代，竟然落后了？

近日，印度市场正遭遇暴风般的抛售潮。

5月21日，据人民财讯援引彭博社的报道，资本持续流出印度股市，进步加大卢比贬值压力。数据显示，今年以来，全球投资者已从印度股市总计撤出约230亿美元。据路透社报道，这数字过去年全年印度股市的外资流出总量。

同时，来自券商JM Financial的份报告显示，外资在印度股市的持股总额已降至14.7的水平，创下14年来的新低。

造成这结果的原因有很多。

市场人士指出，长期来看，印度这些年被全球资本追捧，主要靠的是经济增速、人口红利和消费市场。但在AI重新塑造全球资本流向后，当下的印度缺乏芯片、力、AI基础设施等提升，这使得外资开始转向那些AI供应链明确的国，比如韩国。

数据显示，印度在MSCI新兴市场指数中的权重，已由去年约19降至现在的约12。资本对印度的期望，似乎开始有所下滑。

糟糕的是，印度多位软件巨头管承认，AI正在冲击印度引以为豪的外包行业，并威胁着千万程序员的就业前景。

“这个行业约40的业务面临AI颠覆风险郑州橡塑胶，未来数年复年增长率或将下滑3至5。”印度HCL科技公司管维贾亚库马尔直言。

软件外包遭遇降维击

过去30多年里，印度IT服务业直是全球大的软件外包枢纽，占据市场65的份额，年收入已突破3000亿美元大关。

如今，这个行业正面临AI技术的严峻挑战。

2026年2月，美国AI初创公司Anthropic出的AI助手Claude，其强大的自动工作能力，不仅震动了硅谷，也直接击了印度以人力为中心的外包模式——有了Claude，谁还需要印度程序员呢？

整体来看，印度十大软件巨头公司组成的“印度资讯科技指数”（Nifty IT index），今年已下跌逾26，跌至2023年以来低点。

印度班加罗尔 图源：视觉

印度头号软件出口企业塔塔咨询服务公司（TCS）表示郑州橡塑胶，接下来“部分传统收入会逐渐下降”。今年年初至今，TCS股价已暴跌28多。其竞争对手，在印度排名二的印孚瑟斯（Infosys）也不怎么样，今年以来股价暴跌30。

对于两大印度巨头股价暴跌的原因，分析普遍认为，这是因为市场发担心人工智能可能冲击现有的商业模式。

市场的担心不止于此，投资研究机构Jefferies还警告称：“印度IT行业，未来还有多痛苦。”而作为印度IT业的核心组成部分，软件服务业是该国就业的重要来源，巨头业务下降，让印度本就严峻的就业短缺问题雪上加霜。

从去年至今，TCS已经裁掉了2.3万个岗位，占总岗位的3。TCS表示，这项决定是为了让公司“为未来做好准备”，因为它正在投资新域，并将在传统商业模式遭遇剧烈颠覆的情况下大规模部署AI。

目前有过1500万印度人从事IT服务和全球能力中心工作，若行业招聘出现结构放缓，PVC管道管件粘结胶对印度经济的冲击将蔓延至多个行业。

在这股不安氛围中，印度的IT巨头试图平息紧张情绪。

印孚瑟斯的CEO帕里克认为，AI不会取代印度的IT公司，相反，它能为像印孚瑟斯这样的公司拓展新的机遇。

根据印孚瑟斯面的说法，生成式AI可能会取代9200万个职位，例如前端开发者和软件测试员，但会创造约1.7亿个新职位，包括数据标注员、AI工程师与相关管理人员。

摩根大通表示，这波AI技术带来的冲击，其精确影响难以量化郑州橡塑胶，但这在印度不同产业内，已经开始扩散。

全球投行杰富瑞（Jefferies）预测，印度IT公司糟的情境可能是在未来五年收入减少3，并在2031年后停滞。

硬件也没跟上

印度的软件行业遭到降维击，力与芯片等硬件也没跟上，反而被频频“卡脖子”。

据新华社报道，在AI力面，到2026年初，印度GPU数量已达3.8万个，较年前的1.8万个实现了翻倍，规模在南亚地区处于先位置。但从全球范围来看，印度的力储备仍有明显差距——OpenAI的力池以十万GPU为基础，美国头部科技企业的GPU保有量是达到百万。

显然，印度在这层面还有很大的进步空间。

在芯片制造面，印度自身芯片产能目前难以满足竞争需求，其产业仍度集中于芯片的组装、测试、封装等后端环节，在前端晶圆制造等核心域能力严重不足。

人才面，印度虽然每年培养150万名AI工程师，但其中仅有20至25的人才具备端数字岗位所需能力，而具备AI研发能力的群体则不足5，且大量顶AI人才外流。

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印度还有来自电力的焦虑。这个国的电网普遍严重老化，区域供电稳定差，且电力结构仍以化石能源为主。

除了电力以外，人工智能数据中心在运行过程中需要巨量冷却用水，同样是印度绕不开的约束因素。

印度拥有世界18的人口，但仅占世界水资源的4，且不同地区间水资源分布不均。这问题使数据中心选址和长期运营面临水资源的竞争压力。

印度政府已经意识到这些问题。

在今年2月举行的“全球AI影响力峰会”期间，印度总理莫迪与十几跨国科技巨头进行会谈，呼吁他们赴印投资兴业。

莫迪 图源：社交媒体截图

莫迪表示，印度要在未来10年成为全球AI域主者，并向全球发出邀请，呼吁全世界投资者、企业和政府投资印度的数据中心，将印度造为全球数据中心。

印度电子和信息技术部部长维什瑙表示，印度政府计划短期内将GPU规模从现有3.8万个增加到5.8万个，计划到2030年将数据中心容量较现有规模提升5倍，并选定12支团队开发基于印度多种语言的基础模型。

莫迪希望，在资本加持下，印度实现从“IT外包大国”向“AI服务与力应用中心”迭代升。

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