尽管近期原油价格有所回落湘潭家具封边胶厂家，西石油仍凭借清晰的去杠杆路径和资本率提升战略，赢得了华尔街多机构的看好。巴克莱、盛等投行近期相继上调该股评或目标价，认为其价值重估才刚刚开始。

　　巴克莱银行5月26日发布研究报告，将西石油评从“持平”上调至“增持”，目标价从59美元大幅上调至72美元。该行同时上调了中期油价预测，将2027年和2028年WTI原油价格预测分别上调至每桶80美元和75美元。巴克莱分析师Betty Jiang指出，全球供应持续收紧、美国页岩油增长乏力，加上中东地缘冲突引发的供应中断，将对油价形成长期支撑。

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　　就在巴克莱行动之前，盛分析师Neil Mehta于5月21日将西石油评从“出”直接上调至“中”，目标价由57美元上调至64美元。驱动这转变的核心逻辑并非油价飙升湘潭家具封边胶厂家，而是公司战略重心的根本转向，即从追逐产量增长转向聚焦现金流创造。

　　这场战略转型的标志事件是2026年1月2日完成的笔重磅交易：西石油以97亿美元将化工业务OxyChem出售给伯克希尔·哈撒韦。出售所得中约65亿美元立即用于偿还息长期债务，将公司本金债务总额压降至约133亿美元，稳步迈向100亿美元的终目标。与此同时，公司2026年资本支出控制在55亿至59亿美元之间，较2025年减少约10，泡沫板橡塑板专用胶却维持了约145万桶油当量的日均产量目标。

　　西石油季度财报为上述转型提供了有力佐证。公司调整后每股收益达1.06美元，远市场预期的0.59美元，自由现金流同比大增52。管理层预计2026年自由现金流将较前年过12亿美元。

　　值得注意的是，西石油已停止增加新的石油套期保值。此前公司在2月以每桶55至76美元的成本期权对冲了每日10万桶的产量，但随着油价突破上限，这部分对冲反而形成了账面损失。公司明确表示不再新增对冲，这意味着在当前油价环境下，公司将充分享受价格上涨的全部收益。

　　分析人士认为，在“价值重于规模”的新战略下，西石油正从杠杆的扩张型油企，转型为现金流充裕、股东回报可期的价值型标的。随着债务目标逐步达成，股票回购或将成为下阶段的核心看点。

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责任编辑：张俊 SF065

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