东证券研报指出，华阳集团汽车电子拓展顺利，AI业务将贡献增量。公司上半年归母净利润4.01亿元，同比增长17.6；二季度归母净利润2.36亿元，同环比分别增长26.7/42.1。行业承压背景下，公司汽车电子业务订单充足，精密压铸业务成本压力边际下降，叠加降本增持续进，二季度盈利实现同环比增长。汽车电子订单开拓顺利，两轮车及机器人业务开增长空间。认为公司AI精密压铸业务订单持续增长，后续东兴基地(光模块、液冷散热部件)和泰国工厂新增产能即将释放，PVC管道管件粘结胶支撑业绩增长。预测2026-2028年归母净利润分别为9.23、11.65、13.71亿元(原为9.49、11.83、14.20亿元，调整收入、毛利率及费用率等)，维持可比公司2026年PE平均估值22倍，目标价38.72元，维持“买入”评。

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