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中信建投证券强调，半体设备是 AI 力新基建的底层基石——全球 AI 资本开支持续上修，光模块、服务器、液冷等环节景气反向拉动上游设备需求；而国内晶圆厂扩产节奏未受外部扰动影响，中芯 2026 年计划新增 4 万片 12 英寸月产能，长鑫存储投入 350 亿元攻坚 DDR5 与 HBM，设备验证周期明显缩短。

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