驻马店家具封边胶厂 小摩：三花智控重申“增持”评 目标价下调至38港元

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　　摩根大通发布研报称，新三花智控（02050）模型预测，认为市场对其新业务的可见及产能提升过度悲观。该行指出，全球暖化及人工智能带动的液冷散热需求，加上机器人业务正从技术验证过渡至商业化，将成为公司未来数年的结构增长动力，重申对其H股及A股的“增持”评，H股目标价由42港元下调至38港元驻马店家具封边胶厂，三花智控（002050.SZ）A股目标价由60元人民币下调至51元人民币。

　　报告提到，三花智控管理层将机器人定位为三增长曲线，目前美国客户正动加快交付，产能建设已展开，并获得核心客户正面反馈。液冷散热业务亦加速放量，今年上半年数据中心液冷收入同比增长过50，销售额约10亿元人民币，占制冷元器件业务分部收入约10，并已向北美、内地云端服务商及台湾线客户批量交付。产品组涵盖阀门、泵、传感器及冷板等，万能胶厂家部分产品每单位价值达5万至10万元人民币。

　　该行预测，三花智控明年盈利将录得约25增长，2026至28年间盈利年均复增长率料约20。核心汽车业务面，今年上半年收入65亿元人民币驻马店家具封边胶厂，同比增长10，覆盖市场约70新能源车型，分部净利润率维持约14。电及制冷业务上半年收入105亿元人民币，同比增长0.5，毛利率维持约28。管理层强调，海外销售已占总收入过40，并透过铜价联动定价及材料替代应对商品价格波动。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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