陕西海绵胶 【今日主题前瞻】2026年或为固态电池迈向规模化落地的关键转折点

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2026年或为固态电池迈向规模化落地的关键转折点

步入2026年，全固态电池产业化进节奏持续刷新。继车用固态电池1部分国标明确拟于今年7月发布后，包括吉利、奇瑞及比亚迪、欣达等在内的多整车和电池企业披露了各自全固态电池的技术路径和产业规划案。

在新能源产业向、安全、长续航迭代的关键期，固态电池正从实验室的技术突破加速迈向产业化落地的前夜。当前全球赛道上，国内外企业纷纷布局多元技术路线，在政策与资本的双重加持下，2026年对于固态电池而言，是从技术研发迈向规模化落地的关键转折点，产业链各环节的发展机遇已然显现。东吴证券指出，具备宽温域+能量+安全，固态电池适配太空域。固态电池在卫星域每年需求有望达几十甚至上百GWh，此外还有空探测器、月球基地等应用域，进步开想象空间。

上市公司中陕西海绵胶，利元亨为某头部车企提供的全固态电池整线设备已交付并处于客户现场调试阶段与工艺验证阶段。该项目是公司在固态电池装备域的重要突破，目前公司正与客户紧密配，积进后续各项工作。光华科技的固态电池材料产品现处于产品送样检测及优化阶段；目前产能为300吨/年，公司会根据市场需求布局产能。中伟新材在固态电池电解质材料域，主要聚焦于氧化物和硫化物两大技术路线，并致力于通过前驱体-正材料-固态电解质等关键环节的协同研发，构建全流程的技术能力。

春节机器人租赁订单环比增近70，人形机器人需求有望加速释放

据媒体报道，机器人租赁服务平台擎天租数据显示，今年春节期间(初至初七)平台订单环比增长近70。其中，娱乐表演类占比34，商业营销类占比31，教育文旅类占比19，生活事件与情绪消费占比16。从具体春节场景来看，围绕“新春拜年、庙会灯会巡游、商场春节活动”等节庆相关场景的订单占比过54，环比增长过76，成为春节期间机器人租赁需求的核心驱动力。

东莞证券表示，随着具身智能动技术与商业化突破，2026年人形机器人需求有望加速释放。政策支持、技术迭代加速，叠加多场景落地，行业由概念转向量产兑现。

公司面陕西海绵胶，凯龙科拟购买的金达是国内少数具备灵巧手用微型滚珠丝杠交付能力且可自主研发行星滚柱丝杠的企业。宏微科技长期耕GaN在人形机器人关节电机驱动上的产业化应用，自主研发的GaN 100V/7mΩ产品已向下游客户送样。

3月1日起，日本覆铜板巨头大幅提价30

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3月1日起，日本半体材料巨头Resonac将铜箔基板(CCL)及黏胶片售价上调30以上。公司表示，尽管已采取多项成本优化措施，但受玻纤布、环氧树脂、铜箔等关键原材料持续紧缺及价格上涨影响，为保障产品稳定供应与新技术研发投入，不得不启动本轮调价。

作为全球CCL及覆铜板粘结材料的重要供应商，Resonac此次调价将传至MLCC、HDI板、IC载板、频速PCB等端制造环节。东莞证券电子团队认为，后续考虑到原材料价格仍然维持位，下游PCB整体稼动率较，同时AI覆铜板产品挤占常规产能，叠加覆铜板厂市场份额较为集中，预计覆铜板产品调价趋势有望进步延续，相关公司业绩、盈利能力有望拾而上。

上市公司中，南亚新材是内资全系列速产品通过华为认证的端CCL厂商，目前M6-M8产品批量应用于国内头部力客户，同时针对海外端场景的送样验证及M6-M9全系列LowCTE材料测试正加速进，有望率先破海外垄断格局。嘉元科技是铜箔龙头，产品主要用于锂离子电池的负集流体、覆铜板(CCL)、印制电路板(PCB)的制造，目前持续进能PCB用铜箔布局，有望实现放量。

政策+技术+成本三重驱动，Robotaxi千亿蓝海即将开启

行业媒体报道，Alphabet旗下自动驾驶技术企业Waymo当地时间24日宣布在美国得克萨斯州的达拉斯、休斯顿、圣安东尼奥与佛罗里达州的奥兰多启动Robotaxi服务的商业运营，这意味着Waymo的服务市场扩展到十个城市。

东北证券指出，政策+技术+成本三重驱动，Robotaxi千亿蓝海即将开启。政策端，PVC管道管件粘结胶国和地联动，通过国顶层指和地细化落实，主动引Robotaxi行业从区域试点迈向规模化商业运营；技术端，法逐步收敛，在端到端基础上引入世界模型，解决长尾场景瓶颈并优化车端驾驶决策，Robotaxi安全得到Waymo等头部厂商实测数据验证；成本端，硬件成本大幅降低叠加人车比降低，Robotaxi UE模型即将实现盈亏平衡，商业化拐点已至。预计Robotaxi渗透率将迎来提升，到2030年自动驾驶出租车保有量将突破100万台，自动驾驶出行服务市场规模将达到394亿美元。

上市公司中，立昂微控股子公司立昂东芯作为注于化物半体射频及光电芯片的代工制造平台，其VCSEL芯片产品已广泛用于智能驾驶中的激光雷达产品并已实现大规模出货。德迈仕生产的激光雷达驱动马达轴产品用于人驾驶域。恒帅股份已取得 Waymo、 美团、北美新能源客户等客户的主动感知清洗系统或其核心部件的批量定点项目。

马斯克计划从月球电磁弹射AI卫星

据媒体报道，为便捷部署用于人工智能(AI)的数据中心卫星网络，美国太空探索技术公司席执行官埃隆·马斯克设想，从月球用电磁弹射式向地球轨道发射卫星。据法国未来科学网站报道，马斯克有意在月球建造台巨型电磁弹射装置和座卫星组装厂，由前者发射卫星进入地球轨道。太空探索技术公司不久前向美联邦通信委员会提交申请，拟在近地轨道部署由多达100万颗卫星组成的系统，构建在轨数据中心网络，以支持AI等能计需求。

据协会预测，2030年全球商业发射市场规模将突破数千亿元，其中温电磁弹射技术是新代发射重要向，其凭借绿环保、低成本、频率、稳定可靠等显著优势，有望在未来全球商业市场中占据主地位。浙商证券也发布研报称，电磁弹射为火箭发射新案，成本、频次、可靠实现突破。1)降低发射成本：电磁辅助发射通过节省燃料和可复用运载器，有望将整体压缩发射成本；2)提升发射频次：电磁弹射系统通过快速复位及充电特，支持每日数次的密集发射。这种频次能力对巨型星座部署具有战略意义；3)提升载荷比：电磁弹射火箭因取消节火箭助部分，可以显著提升载荷比，进而提升单次发射经济益。

公司面，联创光电与关联瑞迈投资、非关联航旅科技、航源智科携手共同出资设立资阳商业产业运营公司，标志联创光电正式进军商业电磁发射域。子新材的两子公司中电华瑞和宁波新容为电磁发射系统中的3大核心系统(脉冲能量储存系统、脉冲能量变换系统和控制及检测系统)提供产品，并占据较的市场份额。

AI浪潮拉动需求增长，散热相关厂商全年营收均创历史新

机构研报指出，整体来看，AI浪潮下叠加液冷放量年，2025年及欧美散热相关厂商全年营收均创历史新，同比增长提速明显，液冷相关收入占比快速提升，进入规模出货阶段。2025Q4受欧美假期放假影响，部分拉货和确收有所后延，节奏上看预计26Q1或将大多呈现淡季不淡特点。

长江证券研报指出，2026年，海外液冷爆发，头部散热大厂已有订单周期拉长至2028年，多台厂开始强调完善液冷产品布局，竞争焦点或从“能否供应”转向“能否系统整”。天风证券进步分析指出，机柜功率化，看好2026年国内液冷0-1、海外加速迭代。具体看，国内液冷面，预计液冷将加速成为新建AIDC标配；海外液冷面，TDP大幅上升，冷板式液冷案已是标配，且呈迭代加速趋势。

上市公司中，科创新源已切入台系头部企业供应链，已就液冷板关键环节开展代工业务，并顺利进液冷板和散热模组在部分客户端的产品认证工作。强瑞技术表示，华为、英伟达、谷歌等均是公司液冷散热产品的直接或间接客户。同飞股份的液冷技术和温控产品已应用于数控装备(包括数控机床、激光设备等)、电力电子(包括输变电、电气传动等)、储能、半体、数据中心、氢能、新能源汽车(充换电)、医疗器械等域。